2027년 만기 채권을 2029년 만기 8.125% 선순위채권으로 교환 완료
뉴텍원은 10월 19일 2027년 만기 8.125% 선순위채권 보유자들과 채권 교환 계약을 체결하고, 해당 채권을 2029년 2월 1일 만기인 8.125% 고정금리 선순위채권 2400만 달러로 교환하기로 합의했다고 21일 SEC 공시를 통해 밝혔다. 이번 채권 교환은 10월 20일 자로 효력이 발생했다.
신규 선순위채권의 연 이율은 8.125%로, 이자는 매년 2월 1일, 5월 1일, 8월 1일, 11월 1일에 분기별로 후불 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 11월 1일이며, 최종 만기일은 2029년 2월 1일이다.
회사는 선택에 따라 신규 채권을 전부 중도 상환할 수 있는 조기상환권(콜옵션)을 보유한다. 2028년 2월 1일 이후에는 미상환 원금의 100%와 경과 이자를 지급하고 상환할 수 있다. 2028년 2월 1일 이전에도 원금 100% 및 2028년 2월 1일까지의 미지급 경과 이자를 지급하는 조건으로 전부 상환이 가능하다. 상환 시에는 보유자에게 10일 이상 60일 이하의 사전 통지를 해야 한다.
교환 대상에 포함되지 않은 기존 2027년 만기 선순위채권 잔액 2600만 달러는 원래 만기일인 2027년 2월 1일에 상환될 예정이다. 이번 채권 교환은 기관 적격투자자를 대상으로 미국 증권법에 따라 사모발행 방식으로 진행됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
