총 4개 만기 트랜치 구성…만기 채무 상환 및 차환 등 일반 기업 목적 활용
이번 채권은 총 4개 시리즈로 나뉘어 발행된다. 2029년 10월 23일 만기인 연 5.050% 채권 7억 5000만 달러, 2031년 10월 23일 만기인 연 5.150% 채권 5억 달러, 2033년 10월 23일 만기인 연 5.350% 채권 10억 달러, 2036년 10월 23일 만기인 연 5.550% 채권 7억 5000만 달러 등이다. 이자는 매년 4월 23일과 10월 23일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 23일이다.
인수 할인과 거래 비용을 차감한 순 조달 금액은 약 29억 8357만 9345달러로 추산된다. 월마트는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 만기 채무의 상환·차환·교체를 포함해 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 이번 발행과 별도로 캐나다달러 표시 채권 발행을 시장 상황 등에 따라 근시일 내 추진할 수 있다고 밝혔다. 다만 이번 발행의 결제는 해당 발행의 결제와 연계되지 않으며, 별도 발행의 실제 완료 여부는 확정되지 않았다고 덧붙였다.
월마트는 전 세계 소비자를 대상으로 오프라인 매장 및 이커머스를 운영하는 글로벌 유통 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
