2034년 만기 연 7.625%…2029년 11월부터 103.813%에 조기상환 가능
채권은 같은 날 셀렉트 워터 홀딩스와 보증 자회사들, 수탁자 US뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 맺은 인덴처(채권 발행 계약)에 따라 발행됐다. 셀렉트 워터 홀딩스의 선순위 무담보 채무이며, 회전신용공여 약정상 채무를 보증하는 기존 자회사들이 선순위 무담보로 무조건 전액 보증한다. 모회사 셀렉트 워터 솔루션스와 SES 홀딩스(SES Holdings, LLC)는 보증을 서지 않으며 인덴처 당사자도 아니다.
발행사는 2029년 11월 1일 전까지 특정 주식 공모의 순현금 조달액을 넘지 않는 금액으로 채권 원금의 최대 40%를 원금의 107.625%에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 다만 상환 직후 원금의 50% 이상이 남아 있어야 하고, 주식 공모 종결 후 180일 안에 상환해야 한다. 같은 기간에는 원금의 100%에 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 경과이자를 더한 가격으로 채권 전부 또는 일부를 상환할 수도 있다.
2029년 11월 1일 이후에는 매년 11월 1일부터 시작되는 12개월 기간별로 2029년 103.813%, 2030년 101.906%, 2031년 이후 100%의 상환가격이 적용된다. 지배권 변동(Change of Control)이 발생하고 신용평가사 두 곳이 채권 등급을 낮추면, 발행사는 원금의 101%에 경과이자를 더한 가격으로 채권 매입을 제안해야 할 수 있다.
인덴처에는 발행사와 제한 자회사의 추가 차입·보증, 배당·자사주 매입, 자산 매각, 투자, 담보 설정, 합병, 계열사 거래 등을 제한하는 약정이 담겼다. 채무불이행 사유가 발생해 지속되면 수탁자나 미상환 원금 25% 이상을 보유한 채권자가 원리금의 즉시 상환을 요구할 수 있다.
셀렉트 워터 솔루션스는 에너지 산업을 대상으로 수처리 및 화학 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
