S-1 가정가 4.27달러보다 낮게 결정…순조달 약 500만 달러, 신규 투자자 주당 2.19달러 희석
회사가 공개한 10월 21일자 최종 투자설명서에 따르면 이번 공모는 총액 인수(firm commitment) 방식으로 진행되며, 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 인수단 대표를 맡았다. 주식 인도는 10월 22일께 이뤄질 예정이다.
공모가 2.50달러는 10월 20일 NYSE 아메리칸 종가 2.60달러보다 낮다. 앞서 회사는 S-1 신고서에서 9월 24일 종가인 주당 4.27달러를 가정해 최대 700만 달러 규모의 공모를 추진했으나, 최종 공모가와 조달 규모는 이보다 낮게 정해졌다.
회사는 인수단에 총조달액의 7%인 39만 2000달러(주당 0.175달러)를 인수 할인·수수료로 지급하며, 이를 뺀 회사 수령액은 520만 8000달러다. 기타 공모 비용은 약 19만 2000달러로 추정됐다. 회사는 이를 모두 제외한 순조달자금을 약 500만 달러(초과배정옵션 전액 행사 시 약 580만 달러)로 추정했으며, 운영자금과 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
회사는 유니베스트에 45일간 최대 33만 6000주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션을 부여했다. 옵션으로 매각되는 주식은 이번 공모 주식 수의 15%를 넘을 수 없으며, 옵션이 전액 행사되면 공모 주식 수는 257만 6000주로 늘어난다.
공모 후 주식 수와 신규 투자자 희석
공모 후 발행 보통주는 2495만 8180주(옵션 전액 행사 시 2529만 4180주)로, 10월 20일 기준 2271만 8180주에서 늘어난다. 이 수치에는 가중평균 행사가격 4.16달러의 워런트 행사 시 발행될 261만 2974주와 시리즈 C 전환우선주 21만 2149주의 전환 시 발행될 보통주 70만 7163주가 반영되지 않았다.회사는 6월 30일 기준으로 이번 공모를 반영한 조정 후 프로포마 주당 순유형자산가치가 0.31달러가 되며, 신규 투자자는 주당 2.19달러의 즉각적인 희석을 겪게 된다고 밝혔다. 기존 주주는 주당 0.19달러의 순유형자산가치 증가 효과를 본다. 공모 후 지분율은 기존 주주 91.0%, 신규 공모 투자자 9.0%다.
시트로테크는 미국과 캐나다의 산불 대응, 주거·상업용 부동산 보호, 목재 제품 산업을 대상으로 친환경 화재 억제제 제품에 주력하는 특수 화학 기업이다. 본사는 콜로라도주 그린우드 빌리지에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
