2031년·2032년 만기 선순위 채권 신규 교환…자본 구조 단순화 목적
교환제안 대상은 비저 홈스의 2031년 만기 7.500% 선순위 채권 2억 5000만 달러와 2032년 만기 8.000% 선순위 채권 4억 달러다. 드림 파인더스 홈스는 해당 채권 보유자들에게 동일한 금리와 만기 조건을 가진 자사의 신규 선순위 채권으로 교환할 것을 제안했다. 교환 수락 의무는 오퍼링 메모랜덤에 정한 일정 조건의 충족을 전제로 한다.
조기 참여 시 프리미엄 제공 및 제한적 약정 삭제 추진
뉴욕시간 기준 오는 11월 4일 오후 5시(연장될 수 있음)까지 유효하게 응모하고 철회하지 않은 적격 보유자는 원금 1000달러당 신규 채권 1000달러와 현금 1달러의 총 대가를 받을 수 있다. 여기에는 원금 50달러 상당의 신규 채권과 현금 1달러로 구성된 조기 참여 프리미엄이 포함된다. 11월 4일 이후 11월 20일 오후 5시까지 응모하면 조기 참여 프리미엄은 받지 못하고, 원금 1000달러당 신규 채권 950달러의 교환 대가만 받는다.드림 파인더스 홈스는 이번 교환제안과 함께 비저 홈스 채권의 기존 계약서상 제한적 약정과 기한이익상실(디폴트) 조항을 대부분 삭제하는 내용의 동의 요청도 함께 진행한다. 교환제안에 응모하는 보유자는 동의 요청에도 자동으로 동의한 것으로 간주된다.
회사 측은 비저 홈스 인수 완료 이후 자본 구조를 단순화하기 위해 이번 채권 교환을 추진한다고 설명했다. 이번 교환제안과 동의 요청은 1933년 미국 증권법상 적격기관투자자 및 비미국인을 대상으로 사모 방식으로 진행된다.
플로리다주 잭슨빌에 본사를 둔 드림 파인더스 홈스는 플로리다, 텍사스, 노스캐롤라이나 등 미국 전역에서 단독주택 건설 사업을 영위하고 있으며, 자회사를 통해 주택담보대출 금융 및 타이틀 대리점 서비스를 제공한다. 자산 경량화(asset-light) 모델을 바탕으로 주택건설 사업을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
