시리즈A 최저 전환가 0.16달러·시리즈B와 PIPE 워런트 0.266달러…발행 가능 주식 수 줄어들 수 있어
회사는 지난 16일 시리즈 A 전환우선주 수정·재작성 지정증서(Certificate of Designation)의 수정안을, 21일에는 시리즈 B 전환우선주 지정증서의 수정안을 네바다주 국무장관에게 각각 제출했다. 이와 함께 시리즈 B 사모(PIPE)와 관련해 발행됐거나 발행될 보통주 매입 워런트 A·B의 조건도 변경했다.
시리즈 A 전환우선주의 최저 전환가격은 주당 0.16달러이며, 수정안 효력은 9월 22일부터 발생했다. 신주 발행이나 간주 발행 등으로 전환가격이 이보다 낮아지는 조정이 생기면 최저 전환가격이 대신 적용되고, 주식분할·병합 등이 있으면 경제적 효과가 유지되도록 조정된다.
시리즈 B 전환우선주와 PIPE 워런트의 최저 가격은 주당 0.266달러로, 효력 발생일은 9월 30일이다. 이 가격은 발행일인 8월 20일의 나스닥 최저 가격(Nasdaq Minimum Price) 1.33달러의 20%에 해당한다. 시리즈 B에서는 신규 발행가나 5거래일 최저 거래량가중평균가격(VWAP)에 따른 희석 방지 조정에도 최저 가격이 적용된다.
회사는 시리즈 B 수정안과 워런트 수정이 나스닥의 PIPE 검토 과정에서 전달된 요건과 관련 회계상 고려사항에 대응하기 위한 것이라고 설명했다. 다만 이번 조치 자체가 특정 회계 분류나 나스닥의 판단을 보장하지는 않는다고 밝혔다.
워런트 수정에 따라 행사가격을 최저 가격 아래로 낮추는 조정, 재설정, 리프라이싱 등은 금지된다. 워런트 A 주당 0.825달러, 워런트 B 주당 0.95달러인 최초 행사가격은 이번 수정으로 바뀌지 않는다. 최저 가격은 포기할 수 없으며, 보통주가 나스닥에 상장돼 있는 동안 이를 낮추거나 없애려면 나스닥의 사전 서면 승인이 필요하다.
회사는 워런트 수정으로 행사 시 발행되는 주식 수가 기존 조건보다 줄어들 수 있다고 밝혔다. 최저 가격보다 낮은 가격으로 계산된 초과 주식은 지급 의무가 없다.
캐어링 브랜드는 네바다주에 설립된 기업으로, 플로리다주 포트 피어스에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
