전환우선주 발행으로 1500만 달러 우선 확보… 3분기 실적 전망치 상향
공시에 따르면 제비아 PBC는 주당 1000달러에 총 2만 주의 A시리즈 전환우선주를 발행한다. 계약 체결 당일 1500만 달러 규모의 1만 5000주 발행을 1차로 완료했다. 나머지 5000주(500만 달러)는 2026 회계연도 연례보고서(Form 10-K) 제출 후 5영업일 이내에 발행될 예정이다. 2차 발행은 2026년 연간 매출 1억 7250만 달러 이상, 조정 상각전영업이익(EBITDA) 손실 300만 달러 이하 등의 조건 충족을 전제로 한다.
A시리즈 전환우선주에는 2차 발행일과 2026 회계연도 연례보고서 제출일, 2027년 4월 15일 중 가장 이른 날부터 연 6.00%의 누적 배당이 일별로 발생하며, 배당금은 분기별로 복리로 산정된다. 회사는 발생한 배당의 일부 또는 전부를 현금으로 지급할 수 있고, 현금으로 지급하지 않은 배당은 현물지급(PIK) 방식으로 원금(Accreted Value)에 가산된다. 초기 전환가격은 주당 1.448달러로 설정됐다. 투자자인 버블 홀딩스 측은 지분율 요건(1만 주 이상 또는 전환 기준 보통주 지분 8% 이상)을 유지하는 동안 제비아 PBC 이사회에 이사 1명을 지명할 수 있는 권리를 갖는다. 제비아 PBC의 이사회 규모는 1차 발행 시점부터 8명으로 확대됐다.
회사 측은 이번 투자로 확보한 순조달금을 주요 전략적 우선순위 추진과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
3분기 실적 전망치 상향 조정
한편, 제비아 PBC는 이날 보도자료를 통해 2026년 3분기 실적 전망치를 상향했다. 3분기 순매출은 약 4800만 달러로, 기존 가이던스인 4400만~4600만 달러를 상회할 것으로 전망했다. 조정 EBITDA 손실 역시 90만~100만 달러 수준으로, 기존 전망치인 300만~350만 달러 손실 대비 적자 폭이 줄어들 것으로 예상했다. 제비아 PBC는 오는 11월 4일 장 마감 후 3분기 확정 실적을 발표할 예정이다.제비아 PBC는 식물성 재료와 천연 감미료를 사용한 제로 슈거 음료를 제조·판매하는 미국의 공익법인(Public Benefit Corporation)이다. 주요 제품은 미국과 캐나다 내 4만 1000개 이상의 소매점 및 이커머스 채널을 통해 유통되고 있다. 본사는 캘리포니아주 엔시노에 위치해 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
