주당 2.33달러에 최대 214만 5923주…순 매각 대금은 AI 데이터센터 프로젝트 개발·운영자금에 사용
계약에 따라 발러 에너지는 주당 2.33달러에 보통주(액면가 0.0001달러) 최대 214만 5923주를 투자자들에게 매각하기로 했다. 주식이 모두 매각되면 회사가 받는 총 매각 대금은 약 500만 달러다.
투자자들은 각각 증권법상 공인투자자(accredited investor) 또는 전문투자자(sophisticated investor)이며, 재배포 목적이 아니라 자기 계정의 투자 목적으로 주식을 취득한다고 진술했다. 이번 사모 발행은 1933년 증권법 레귤레이션 D에 따른 등록 면제 규정을 적용받는다.
회사는 순 매각 대금을 AI 데이터센터 프로젝트 개발과 운영자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 발행 종결은 계약상 여러 종결 조건이 모두 충족되거나 면제되는 시점에 이뤄진다.
회사는 하루 전인 22일(현지시간) 오하이오주 영스타운의 컴퓨팅 센터 프로젝트 권리를 보유한 글로리어스 스타(Glorious Star LLC) 지분 100%를 360만 달러에 인수하는 계약을 공시하고, 인수 후 이 프로젝트를 AI·고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터센터로 전환할 계획이라고 밝힌 바 있다.
발러 에너지는 네바다주 법인으로 뉴욕에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
