- 제3회차 무보증 사모 CB, 취득 후 잔액 839억 5000만원
취득 대상 사채의 권면금액은 9억5000만원이며, 원금과 이자를 포함한 실제 취득금액은 10억 4926만 1700원이다. 이연제약은 본 사채의 사채권자인 수성자산운용 주식회사(투자일임업자의 지위에서)로부터 장외매수 방식으로 사채를 취득하며, 지급 예정일은 10월 26일, 취득자금의 원천은 자기자금이다.
해당 사채는 2024년 10월 25일 총 850억원 규모로 발행됐으며 만기일은 2029년 10월 25일이다. 앞서 1억원어치를 취득해 이번 취득 전 사채 잔액은 849억원이었으며, 취득 후 사채의 권면 잔액은 839억 5000만원으로 줄어든다.
이번에 취득하는 사채의 보고일 현재 전환가액은 주당 9795원이다. 전환비율 100%를 적용하면 기명식 보통주 9만 6988주로 전환될 수 있는 규모로, 작성기준일 현재 발행주식수(1858만 6811주)와 발행예정 주식수를 합산한 주식총수 대비 0.52%에 해당한다.
회사 측은 취득한 자기전환사채의 구체적인 처리 방안에 대해 별도 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회 결의를 통해 결정할 예정이라고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이연제약의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 1433억 7491만원, 영업손실은 290억 741만원, 당기순손실은 342억 4457만원을 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 1948억 6978만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
