인수단에 예탁주식 75만 주 추가 매수 옵션 부여…11월 3일 발행 종결 예정
이번에 가격이 확정된 C시리즈 우선주의 배당률은 9.375%다. 각 예탁주식은 주당 액면가 0.01달러인 C시리즈 우선주 40분의 1 지분을 나타내며, 청산우선금액은 예탁주식 1주당 25달러(C시리즈 우선주 1주당 1000달러 상당)다.
회사는 10월 27일 모건스탠리, 킵 브루옛 앤 우즈, RBC 캐피털 마켓, UBS 증권, 웰스파고 증권을 대표 인수단으로 하는 인수계약을 맺었다. 이 계약에 따라 인수단에 10월 27일 이후 30일 동안 같은 가격으로 예탁주식을 최대 75만 주까지 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
인수단의 추가 매수 옵션이 행사되지 않는다고 가정하면 회사가 인수 할인과 예상 공모 비용을 빼고 받을 순조달금은 약 1억 2016만 2500달러로 예상된다. 조달 자금은 일반 기업 목적에 쓰이며, 여기에는 자회사 은행인 코메니티 캐피털 은행(Comenity Capital Bank)에 대한 출자·대여와 자사주 매입이 포함될 수 있다.
공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 11월 3일 종결될 예정이다. 이번 공모는 Form S-3 등록신고서와 10월 27일자 투자설명서 보충서(prospectus supplement)에 따라 진행된다.
브레드 파이낸셜 홀딩스는 미국 소비자를 대상으로 결제, 대출, 예금 솔루션을 제공하는 금융 서비스 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
