2032년 만기 6.400%·2033년 만기 6.700% 채권…순조달금 약 9억 8900만 달러는 2027년 만기 채권 상환 등에 사용
이번 발행은 2032년 만기 연 6.400% 선순위 채권 7억 달러와 2033년 만기 연 6.700% 선순위 채권 3억 달러로 구성된다. 관례적인 종결 조건을 충족하면 이번 발행은 11월 3일 종결될 예정이다.
샌즈 차이나는 이번 발행으로 확보하는 약 9억 8900만 달러의 순조달금과 보유 현금을 활용해 2027년 만기 7억 달러 규모 2.300% 선순위 채권의 미상환 원금 전액과 경과 이자를 조기 상환할 계획이다. 아울러 '2024 SCL 회전신용한도'의 미상환 잔액을 갚고, 설비투자를 포함한 일반 기업 목적에도 사용할 방침이다.
해당 채권은 미국 증권법상 등록되지 않았으며, 홍콩 상장규칙상 전문투자자 가운데 적격기관투자자(Rule 144A)와 미국 밖의 비미국인(Regulation S)에게만 제공·판매된다. 샌즈 차이나는 이 채권의 홍콩증권거래소 상장을 추진하고 있으며 거래소로부터 상장 적격 확인서를 받았다.
라스베이거스 샌즈는 싱가포르의 마리나 베이 샌즈를 운영하고, 과반 지분을 보유한 샌즈 차이나를 통해 마카오에서 더 베네시안 마카오, 더 런더너 마카오 등을 운영하는 세계적인 복합 리조트 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
