추가 배정 1200만 유닛 권리 종료…투자자 1곳 보유분 전량 행사 시 보통주 4622만 4000주
회사는 지난 21일 증권매입계약상 매수인들과 종료 합의서를 체결하고, 최대 1200만 유닛을 같은 조건으로 추가 매수할 수 있었던 추가 배정(Additional Allocation) 권리를 종료했다. 이에 따라 매수인들은 추가 배정에 대한 권리를 더 이상 갖지 않으며, 추가 배정에 따른 유닛·보통주·사전펀딩 워런트·보통 워런트는 발행되지 않는다.
투자자 1곳 보유 워런트 행사 조건 변경
이와 함께 WF 홀딩은 27일 증권매입계약 투자자 1곳과 보통주 워런트 수정 계약(Amendment No. 1)을 체결했다. 대상은 이 투자자가 최초 종결 때 받은 보통 워런트 256만 8000개(Amended Warrants)다. 기존 조건에서는 현금 납입 없이 주식을 받는 '제로 가격 행사(zero price exercise)'를 택하면 현금 행사 때 받을 주식 수의 9배, 즉 워런트 1개당 보통주 9주를 받을 수 있었다.수정 계약으로 이 워런트의 제로 가격 행사 배수는 9.0배에서 18.0배로 높아졌다. 워런트 1개당 보통주 18주를 받을 수 있게 된 것으로, 실질 보유 한도와 워런트에 명시된 조정 조항이 적용된다. 256만 8000개를 모두 제로 가격으로 행사하면 발행되는 보통주는 4622만 4000주로, 기존 조건(2311만 2000주)보다 2311만 2000주 늘어난다.
회사는 이번 보충서로 수정 워런트의 제로 가격 행사에 따라 발행될 수 있는 보통주 최대 2311만 2000주를 추가로 모집한다. 보통 워런트의 만료일은 2027년 10월 14일이며, 수정 워런트는 만료일에 제로 가격 방식으로 자동 행사된다. 회사는 이 워런트 행사로 현금이 들어오지 않을 것으로 예상한다고 밝혔다.
수정 계약은 해당 워런트 외 회사의 다른 증권이나 증권매입계약에는 영향을 주지 않으며, 나머지 보통 워런트의 조건은 그대로 유지된다. 27일 나스닥 캐피털마켓에서 WF 홀딩 보통주의 마지막 거래가는 주당 0.0898달러였다.
WF 홀딩은 말레이시아에 본사를 둔 FRP 제품 제조업체로, 화학 처리, 수처리·폐수처리, 발전 등 다양한 산업 분야에 FRP 탱크, 덕트·피팅 제품, 공기오염 제어 장비 등을 공급하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
