20억 달러 회전신용 및 10억 달러 텀론 A 구성… 2031년 만기
이번 계약에 따른 신규 선순위 담보 신용공여 한도는 총 30억 달러 규모다. 20억 달러 규모의 다변화 통화 회전신용 한도와 10억 달러 규모의 미국 달러 텀론 A 시설로 구성됐다. 회사는 특정 조건에서 6억 1800만 달러와 직전 4개 분기 연결 상각전영업이익(EBITDA)의 100% 중 큰 금액만큼 한도를 증액할 수 있으며, 일정한 레버리지 비율 조건을 충족하면 추가 증액도 가능하다.
해당 신용공여의 만기일은 2031년 11월 4일이다. 차입금은 기존 신용공여 시설의 차환에 사용됐으며, 그 밖에 운영자금, 인수합병(M&A), 투자, 주식 매입 등 일반 기업 목적에 활용될 수 있다.
적용 금리는 차입 통화에 따라 SOFR, SONIA, EURIBOR 등 서로 다른 기준금리에 가산금리가 더해지는 방식이다. 기준금리(base rate)와 캐나다 프라임레이트 차입을 제외한 차입의 가산금리는 미들비의 총 순레버리지 비율에 따라 1.250%에서 1.750% 사이이며, 기준금리·캐나다 프라임레이트 차입의 가산금리는 0.250%에서 0.750% 사이다. 다만 2027년 4월 3일 종료 회계분기 재무제표 제출 전까지는 기준금리·캐나다 프라임레이트 차입에 0.50%, 그 밖의 차입에 1.50%가 적용된다.
계약 조건에 따라 미들비는 담보순레버리지비율 3.75 대 1.00 이하(특정 인수 건 발생 시 4.25 대 1.00까지 조정 가능), 이자보상배율 3.00 대 1.00 이상 등 재무약정을 준수해야 한다.
미들비는 미국 일리노이주 엘진에 본사를 두고 상업용 조리 기기 및 식가공 장비 등을 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
