회전신용 3000만 달러·초기 기간대출 1억 7000만 달러로 구성…기존 BOK 파이낸셜 계약은 해지
계약 체결일은 10월 30일로, 신규 신용공여는 3000만 달러 규모의 회전신용 약정과 1억 7000만 달러 규모의 초기 기간대출 약정으로 구성된다. 만기 예정일은 2030년 10월 30일이다. 일정 조건을 충족하면 총 5000만 달러 이내에서 추가 기간대출 약정을 요청할 수 있는 조항도 포함됐다.
기간대출 자금은 적격 장비 매입이나 리파이낸싱에 사용할 수 있고, 회전대출 자금은 운전자금 및 일반 기업 목적으로 쓸 수 있다. 신용공여에 따른 회사의 채무는 통상적인 제외 대상을 빼고 일부 자회사 지분을 포함한 회사 자산 대부분을 담보로 한다.
대출 금리는 회사 선택에 따라 대체 기준금리(ABR)에 가산금리를 더하거나, 기간물 SOFR(Term SOFR)에 0.10%와 가산금리를 더해 적용된다. 가산금리는 연결 선순위 레버리지 비율에 따라 SOFR 대출은 2.50~3.25%, ABR 대출은 1.25~1.75% 범위에서 정해진다.
SOFR 대출 이자는 각 이자기간 마지막 날 지급하며, 이자기간이 3개월을 넘으면 3개월마다 지급한다. ABR 대출 이자는 분기마다 지급한다. 초기 기간대출은 인출 가능 기간 마지막 날의 미상환 잔액 총액의 3.5714%씩 분기마다 분할 상환한다. 회사는 계약에 따라 일정 재무약정을 유지해야 한다.
회사는 이번 신규 신용공여 계약과 관련해 10월 29일 BOK 파이낸셜(BOKF, NA)을 행정대리인으로 하는 2025년 7월 31일자 기존 대출 및 담보 계약을 해지했다. 해지에 따라 35만 달러의 해지 수수료를 지급했다. 기존 계약은 2028년 7월 31일 만기 예정이었으며, 10월 29일 기준 미사용 회전신용 약정은 3500만 달러였다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
