- 주주배정 후 실권주 일반공모, 구주주 청약 11월 9일~10일·일반공모 12일~13일
이번 유상증자로 발행되는 보통주는 총 227만주이며, 확정 발행가액 기준 총 모집금액은 2조 6649억 8000만원이다. 지난 10월 1일 1차 발행가액 확정 공시에서 산정됐던 주당 117만4000원이 이번 최종 발행가액으로도 그대로 결정됐다.
조달 자금 2조 6649억 8000만원 전액은 타법인증권 취득자금으로 사용된다. 회사 측은 펩타이드 CDMO 시장 진출을 위해 스위스 PolyPeptide 지분 인수 투자 자금으로 조달금을 집행할 계획이라고 밝혔다.
청약 일정은 우리사주조합 청약과 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약이 2026년 11월 9일부터 시작된다. 우리사주조합은 11월 9일 하루 동안 진행되며, 구주주 청약은 11월 10일까지 2일간 열린다. 이후 발생한 실권주에 대한 일반공모 청약은 11월 12일부터 11월 13일까지 진행된다.
청약 증거금은 청약금액의 100%이며, 납입기일 및 환불일은 2026년 11월 17일이다. 이번 유상증자의 공동대표주관회사는 신한투자증권, NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권이며 모집주선회사는 삼성증권이다. 주주배정 및 일반공모 후 최종 실권주가 발생할 경우 공동대표주관회사가 잔액 인수한다.
공시 내용에 따라 자본시장법에 의거 2026년 8월 31일부터 2026년 11월 4일까지 삼성바이오로직스 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 이번 유상증자 청약에 참여할 수 없다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이번 모집총액은 삼성바이오로직스의 2026년 11월 4일 종가 기준 시가총액 약 69조 2050억원의 약 3.9% 수준이다. 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 4조 5468억 2338만원, 영업이익은 2조 2741억 2929만원을 기록했다.
11월 4일 기준 공매도 거래비중은 19.02%(1만 3962주)로 최근 20거래일 평균 16.27%를 상회했다. 신용융자 잔고는 11월 2일 기준 2만 6662주로 발행주식 대비 0.05% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
