항공-지상 주파수 10년 갱신·갈릴레오 출하 역대 최대…2026년 연간 가이던스 유지
크리스 무어(Chris Moore) 최고경영자(CEO)는 "독점 저대역 전국 주파수의 10년 갱신으로, 이용이 새 플랫폼으로 옮겨가는 가운데 새로운 시장과 파트너십에서 성장 기회를 모색할 수 있게 됐다"고 말했다. 회사는 또 FCC로부터 '립 앤 리플레이스(Rip & Replace)' 네트워크 교체 프로그램의 완료 기한을 2026년 11월 8일에서 2027년 5월 8일로 6개월 연장받았다. 2027년 1분기 말까지 고객을 새 소프트웨어 시스템으로 일괄 전환할 계획이다.
저궤도 위성 서비스 갈릴레오 수주 확대
저궤도(LEO) 위성 통신 서비스인 '고고 갈릴레오(Gogo Galileo)' 관련 수주도 이어졌다. 항공기 제조업체 텍스트론 아비에이션(Textron Aviation)은 세스나 사이테이션 롱기튜드, 사이테이션 라티튜드, 사이테이션 어센드 비즈니스 제트기에 갈릴레오 HDX를 기본 사양으로 탑재하는 첫 번째 완성기 제조사(OEM)가 된다고 발표했다. 항공기 분할 소유 운용사 플레인센스(PlaneSense)는 필라투스 PC-12 터보프롭기와 PC-24 제트기로 이뤄진 71대 전 기단과 향후 인도분에 갈릴레오 HDX를 채택했으며, 설치는 2027년 말까지 완료될 예정이다.고고는 3분기 중 봄바디어(Bombardier)로부터 갈릴레오 FDX 10대와 HDX 15대에 대한 첫 대규모 OEM 주문을 받았다. 이 제품은 봄바디어의 시연 기단과 애프터마켓 설치, 신규 항공기 인도에 쓰인다. 던컨 아비에이션(Duncan Aviation)은 갈릴레오 HDX 40대를 구매했으며, 이는 고고의 올해 단일 정비·수리·점검(MRO) 주문 가운데 최대 규모다.
트랜스메딕스(TransMedics)는 미국 전역에서 시간이 촉박한 장기(臟器) 이송 임무를 지원하기 위해 엠브라에르 페넘 300E 22대 전 기단에 갈릴레오 HDX를 장착하는 계약을 고고와 맺었다. 설치가 진행 중이며 2027년 중반까지 전 기단 배치를 마칠 예정이다.
3분기 갈릴레오 장비 출하는 172대로 전년 동기 88대보다 95% 늘어 역대 최대를 기록했고, 누적 출하는 372대에 이르렀다. 갈릴레오 서비스 이용 항공기는 297대로 1년 전 18대에서 크게 늘었다. 반면 ATG 장비 판매는 142대로 68% 줄었고, ATG 서비스 이용 항공기는 5399대로 17% 감소했다.
고고는 향후 6년 동안 약 24개월마다 성능 향상을 계획한 장기 갈릴레오 기술 로드맵도 공개했다. 가능한 한 기존 설치 인프라를 유지하면서 현재 수준 대비 다운로드 속도 5배, 업로드 속도 10배를 목표로 하며, 이를 통해 고객과 예측 가능한 7~10년 주기의 갱신 매출 사이클을 만든다는 구상이다.
군·정부 부문에서는 해외 정부 고객과 1500만 달러 이상 규모의 주권 통신(sovereign communications) 임대 계약을 갱신해, 정부 요인을 수송하는 항공기에 정지궤도(GEO) 위성 통신을 계속 제공하기로 했다. 또 보잉 계열사 인시투(Insitu)와 함께 그룹 3 무인항공기시스템(UAS)용 개조 고속 위성 통신 솔루션의 시험·통합을 마쳤다. 3분기 군·정부 서비스 매출은 3716만 8000달러로 전년 동기 대비 36% 늘었고, 비즈니스 항공 서비스 매출은 1억 4556만 1000달러로 10% 줄었다.
비GAAP 지표와 연간 가이던스 유지
비GAAP 지표인 3분기 조정 EBITDA는 4098만 2000달러로 전년 동기 5616만 1000달러보다 27% 줄었다. 영업활동 현금흐름은 2633만 달러, 비GAAP 잉여현금흐름은 2812만 5000달러로 각각 전년 동기 4680만 4000달러, 3055만 2000달러에서 감소했다.회사는 2026년 연간 총매출 8억 7000만~8억 9500만 달러(서비스 약 84%, 장비 약 16%), 조정 EBITDA 1억 7500만~1억 8500만 달러, 잉여현금흐름 6500만~8500만 달러 가이던스를 유지했다. 조정 EBITDA 가이던스에 반영한 진행 중 소송 비용은 기존 2200만 달러에서 1800만 달러로 낮췄으며, 이를 기준으로 한 순손익 전망은 900만 달러 손실에서 100만 달러 이익 사이다. 잉여현금흐름 전망에는 2026년 전략적 투자 2500만 달러가 포함됐다.
순 설비투자는 2000만 달러로 제시했다. 연결 설비투자 5500만 달러와 FCC 보상 프로그램 환급 3500만 달러를 가정한 수치로, 기존 예상치는 각각 6500만 달러와 4500만 달러였다.
고고는 비즈니스 비행기 및 군용/정부 항공기를 대상으로 비행 중 무선 통신 인프라와 소프트웨어, 하드웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 항공 연결 서비스 전문 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
