2036년 만기 고정·변동금리부 채권, 최소 3000만 달러는 니덤 은행 티어 1 자본 확충에 출자 계획
만기는 2036년 11월 15일이다. 발행일부터 2031년 11월 15일 전까지는 연 7.50%의 고정금리가 적용되며 이자는 6개월마다 후급된다. 2031년 11월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일 전까지는 금리가 분기마다 재설정되며, 최초에는 그 시점의 3개월물 기간물 SOFR(Term SOFR)에 305베이시스포인트(bp)를 더한 수준으로 정해진다. 이 기간 이자는 분기마다 후급된다.
회사는 2031년 11월 15일 이후 언제든 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 또 세금 관련 사유(Tax Event), 티어 2 자본 관련 사유(Tier 2 Capital Event), 회사의 투자회사 등록 의무 발생 등 특정 사유가 생기면 시기와 관계없이 전액을 상환할 수 있다. 조기 상환은 필요한 경우 규제 당국의 사전 승인을 받아야 하며, 채권 보유자의 요구에 따른 상환은 허용되지 않는다.
회사는 비용을 제외한 순 조달액을 약 9826만 5005달러로 추정했다. 순 조달 자금은 유동성 지원, 자회사 니덤 은행(Needham Bank)의 자본비율 지원, 배당이 결의될 경우의 분기 현금배당 지급, 수시 자사주 매입 등 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 회사는 우선 최소 3000만 달러를 니덤 은행에 출자해 은행의 티어 1(Tier 1) 자본을 늘릴 계획이라고 밝혔다.
이번 채권은 NB 뱅코프만의 무담보 후순위 채무로 자회사가 보증하지 않으며, 회사의 현재 및 향후 선순위 채무보다 변제 순위가 뒤진다. 규제자본상 회사의 티어 2(Tier 2) 자본으로 인정받도록 설계된 채권이다. 감채기금은 없으며 교환 채권 외 다른 증권으로 전환·교환되지 않는다. 수탁기관은 UMB 은행(UMB Bank, N.A.)이 맡았다.
발행은 증권법 섹션 4(a)(2)와 레귤레이션 D에 따른 등록 면제 사모 방식으로 진행됐으며, 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 단독 사모 주선 기관을 맡았다. 회사는 매입자들과 등록권 계약을 맺고, 이번 채권을 증권법에 따라 등록할 예정인 실질적으로 같은 조건의 채권으로 교환해 주기로 했다. 일정한 경우 회사가 이 계약상 의무를 이행하지 못하면 위반을 해소할 때까지 채권 보유자에게 추가 이자를 지급해야 한다.
NB 뱅코프는 매사추세츠주 니덤에 본사를 둔 니덤 은행의 은행지주회사로, 개인과 기업 고객을 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
