2032년·2037년·2057년 만기 채권 발행…기존 부채 상환 등에 활용
이번에 발행되는 선순위 사채는 2032년 만기 5.450% 선순위 사채 9억 달러, 2037년 만기 5.900% 선순위 사채 9억 달러, 2057년 만기 6.550% 선순위 사채 9억 달러 등 총 3개 트랜치로 구성됐다. 각 채권의 액면가 대비 공모 가격은 2032년 만기 채권이 99.972%, 2037년 만기 채권이 99.719%, 2057년 만기 채권이 99.862%다.
에너지 트랜스퍼는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 11월 20일 대금 결제 및 발행을 완료할 예정이다. 인수수수료 집행 전 기준 조달되는 순수입금은 약 26억 8000만 달러다. 회사는 이 자금을 기업어음(CP) 및 회전신용한도 차입금 등 기존 부채의 상환과 일반 파트너십 목적에 사용할 계획이다.
이번 발행에는 바클레이스 캐피털, 도이치방크 시큐리티스, 모건 스탠리, RBC 캐피털 마켓, 웰스파고 시큐리티스가 공동 주간사로 참여했다. 인수단 및 그 계열사들은 회사의 회전신용한도 대출기관이자 기업어음 딜러로 참여하고 있어, 차입금 상환 과정에서 조달 자금의 일부를 지급받을 수 있다.
에너지 트랜스퍼는 미국 44개 주에 걸쳐 약 14만 마일의 파이프라인 및 에너지 인프라를 보유하고 있는 합자회사(LP)다. 천연가스 및 원유, 천연가스액(NGL)의 수송·저장·분할 사업을 영위하고 있다.
#에너지트랜스퍼 #ET #선순위사채 #자금조달 #채권발행
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
