클래스 A~D 4개 트랜치·KBRA 예상 등급 AA~BB-…11월 13일경 발행 종결 예상
이번 노트는 4개 클래스로 구성된다. 클래스 A는 1억 9009만 5000달러 규모로 연 5.81%의 고정금리가 적용되며, 크롤 본드 레이팅 에이전시(KBRA)로부터 'AA (sf)' 등급을 받을 것으로 예상된다. 클래스 B는 1억 1874만 4000달러(연 6.15%, 예상 등급 A- (sf)), 클래스 C는 1억 5만 달러(연 6.73%, BBB- (sf)), 클래스 D는 9136만 2000달러(연 8.57%, BB- (sf)) 규모다.
KBRA가 거래 종결 시점에 노트 등급을 부여하는 것이 종결 조건 가운데 하나이며, 거래 종결은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 11월 13일경 이뤄질 것으로 예상된다. 모든 클래스의 법적 최종 지급일은 2033년 12월 19일이다.
담보는 이노바 인터내셔널의 간접 완전자회사 ODK 캐피털(ODK Capital, LLC, 온덱)이 실행하거나 매입한 소상공인 대출 회전 풀 등으로 구성된다. 발행사는 순조달금으로 온덱으로부터 담보용 소상공인 대출을 매입하고 적립금 계좌를 조성한다. 온덱은 이번 거래 대금의 거의 전부를 해당되는 경우 계열사로부터 소상공인 대출을 매입하는 데와 기타 일반 기업 목적에 쓸 계획이며, 담보 대출의 자산관리(서비서) 업무도 맡는다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
