SBA 커뮤니케이션스, 20억 달러 규모 선순위 무보증 기간대출 신용계약 체결

무선 통신 인프라 리츠(REITs) 기업인 SBA 커뮤니케이션스(SBA Communications Corporation, NASDAQ:SBAC)가 총 20억 달러 규모의 선순위 무보증 기간대출 신용계약(Term Loan Credit Agreement)을 체결했다고 6일(현지시간) 밝혔다. 관리대리인인 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank), 신디케이션 에이전트인 시티은행(Citibank) 등 대주단과 계약을 맺었다.

이번 신용계약은 계약 당일 즉시 인출된 11억 6500만 달러 규모의 초기 기간대출(Initial Term Loans)과 8억 3500만 달러 규모의 지연인출 기간대출 한도(Delayed Draw Term Loans)로 구성된다. 지연인출 대출은 2027년 5월 6일까지 최대 3회에 걸쳐 인출할 수 있다. 대출 만기일은 2029년 11월 6일이며 별도의 분할 상환은 없다. 다만 회사는 대주단에 만기 연장을 요청할 수 있다.

적용 금리는 회사의 신용등급에 따라 기간 SOFR(Term SOFR)에 0.750%~1.375%의 가산금리를 더하거나, 기준금리에 0%~0.375%의 가산금리를 더해 적용한다. 지연인출 약정 중 미사용 금액의 일평균 잔액에 대해서는 연 0.08%~0.20%의 티킹 수수료(ticking fee)가 부과된다.

회사는 초기 기간대출로 조달한 11억 6500만 달러 전액을 기존 2021-1C 시리즈 담보 타워 수익 증권(Secured Tower Revenue Securities, Series 2021-1C) 원금 상환에 사용할 계획이다. 지연인출을 포함한 나머지 대출금은 인수 및 투자, 운전자금 등 일반 기업 목적에 활용할 수 있다.

계약 조건에 따라 SBA 커뮤니케이션스는 매 분기 말 기준 총순부채비율(Consolidated Total Net Leverage Ratio)을 7.50대 1.00 이하(특정 적격 인수 완료 후 세 번째 완전한 회계분기 말까지는 최대 8.00대 1.00)로 유지해야 하며, 선순위 담보부채비율(Consolidated Senior Secured Leverage Ratio)은 3.50대 1.00 이하로 유지해야 한다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com