미즈호·BofA 주관…2026년·2027년 만기 선순위 사채 차환 포함 일반 기업 목적
이번 공모는 총 3개 만기 시리즈로 구성된다. 각 사채의 정확한 발행 규모와 공모 가격, 표면 금리 및 만기일 등 세부 조건은 추후 확정될 예정이다. 이자는 매년 2회 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급은 2027년부터 시작된다.
발행되는 사채는 버크셔 해서웨이의 무담보 선순위 채무로, 회사의 기존 및 향후 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 갖는다. 9월 30일 기준 회사 자체 채무는 204억 달러이며 담보부 채무는 없고, 자회사 채무는 1103억 달러다. 채권의 최소 액면 금액은 1억 엔이며, 이를 초과하는 금액은 1000만 엔의 정수배 단위로 발행된다. 주관사는 미즈호 증권(Mizuho)과 BofA 증권(BofA Securities)이 맡았다.
버크셔 해서웨이는 이번 엔화 채권 발행으로 얻는 순조달금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 2026년 11월 27일 만기 예정인 0.955% 선순위 사채(총 액면가 734억 엔) 및 2027년 1월 25일 만기 예정인 0.203% 선순위 사채(총 액면가 230억 엔)의 차환이 포함된다. 일부 주관사 또는 그 계열사가 이 사채들을 보유하고 있을 수 있어 순조달금 일부를 받을 수 있다.
회사는 시리즈별로 정해지는 조기 상환 가능일 이후 사채의 일부 또는 전부를 액면가 100%에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 미국 세법 변경으로 추가 금액을 지급해야 하는 경우에는 시리즈 전체를 같은 조건으로 상환할 수 있다.
원리금은 엔화로 지급하며, 외환 통제 등 회사가 통제할 수 없는 사유로 엔화를 쓸 수 없으면 다시 쓸 수 있을 때까지 달러로 지급한다. 사채는 증권거래소에 상장되지 않는다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 11월 5일 기준 국내 투자자의 버크셔 해서웨이 보관금액은 4억 7032만 달러로 보관금액 상위 48위를 기록하고 있다.
버크셔 해서웨이는 미국 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 지주회사로, 가이코(GEICO) 등 보험 사업을 비롯해 BNSF 철도, 버크셔 해서웨이 에너지(BHE) 및 다양한 제조·서비스·유통 자회사를 보유·운영하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
