한화투자증권이 랩지노믹스(084650)에 대해 오미크론 변이 바이러스로 진단건수가 증가하면서 매출확대로 이어질 것이란 전망을 내놓으며 목표주가 5만7000원, 투자의견 매수를 유지했다.
29일 한화투자증권 김형수 연구원은 "(랩지노믹스) 진단서비스 시장 점유율은 2020년 3월 6.3%에서 2021년 11월 16.8%로 확대해 왔다"면서 "국내 진단건수 증가는 매출확대로 이어질 전망"이라고 분석했다.
국내 코로나19 일일 확진자 수는 지난 24일 4,000명을 돌파했다.월평균 검사수는 11월 8,045건으로, 이는 9월 최고점 6,774건 대비 18.8% 증가한 것이다.
김형수 연구원은 "검사 수 증가에 따라 진단서비스 매출과 영업이익을 성장했지만, 주가는 실적을 반영하지 못했다"면서 "국내 헬스케어 상장사 중 가장 저평가 된 기업 중 하나"라고 말했다.
실제 영업이익의 경우 1Q20 31억 원에서 3Q21 297억 원으로 9.4배가 늘었으나, 같은 기간 평균 시가총액은 1Q20 1,071억 원에서 3Q21 3,553억 원으로 3.3배 증가하는데 그쳤다.
이어 "11월 월평균 진단 건수는 최고치를 경신해 4분기 호실적이 기대되지만, 10월 이후 주가 하락으로 10월~11월 평균 시가총액은 2,881억 원으로 실적과 괴리율은 더 확대됐다"고 덧붙였다.
유경석 데이터투자 기자 kangsan0691@naver.com
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