3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 미시간주 오번 힐스 – SPAR Group, Inc. (NASDAQ: SGRP) (이하 '스파그룹' 또는 '회사')는 하이와이어 캐피탈(이하 '하이와이어')과 인수 계약을 체결했다.하이와이어는 기술을 통해 비즈니스를 혁신하는 데 중점을 둔 투자 회사이다.
계약에 따르면, 스파그룹 주주들은 주당 2.50달러를 현금으로 받게 되며, 이는 발표 전날 스파그룹의 종가에 비해 72%의 프리미엄을 나타낸다. 또한, 30일 평균 주가에 비해서도 37.8%의 프리미엄이 포함된다.
스파그룹의 이사회는 이 계약을 만장일치로 승인했으며, 주주들의 승인을 받은 후 거래가 완료되면 스파그룹은 비상장 회사가 되어 NASDAQ에서 거래되지 않게 된다.
스파그룹의 CEO인 마이크 마타쿠나스는 "이번 계약 발표를 매우 기쁘게 생각하며, 이번 거래는 주주들에게 즉각적이고 실질적인 가치를 창출할 것"이라고 말했다.
이 거래는 2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상되며, 주주 승인, 규제 승인 및 기타 일반적인 마감 조건의 충족이 필요하다.
하이와이어는 이번 인수 계약을 완료하기 위해 필요한 자금을 확보하기 위한 부채 금융 약속을 받았다.
스파그룹의 이사회 구성원인 윌리엄 H. 바텔스는 하이와이어와 투표 계약 및 취소 불가능한 위임장을 체결했다.
거래 마감 시점에 회사의 현금 잔고는 14,200,000달러 이상이어야 하며, 이는 회사의 자산 매각과 관련하여 예상되는 모든 금액을 포함한다.거래가 완료된 후에도 스파그룹은 마이크 마타쿠나스가 계속 이끌게 된다.
스파그룹의 재무 자문사는 링컨 인터내셔널 LLC이며, 법률 자문사는 폴리 & 라드너 LLP이다.하이와이어의 법률 자문사는 퍼거슨 브라스웰 프레이저 쿠바스타 P.C.이다.
이 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항 내에서 정의된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 이러한 진술은 제안된 인수와 관련된 정보가 포함되어 있으며, 주주 승인 및 기타 마감 조건의 불확실성, 회사의 전략적 검토 과정의 지속적인 영향, COVID-19 팬데믹의 잠재적 영향 등 다양한 위험 요소를 포함한다.
주주들은 회사의 주주 총회에서 인수 계약의 채택 및 승인을 위한 투표를 요청하는 내용이 포함된 공식 위임장을 읽어보도록 권장된다. 주주들은 SEC 웹사이트에서 이러한 자료를 무료로 받을 수 있으며, 회사의 웹사이트에서도 확인할 수 있다.
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