5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 포틀랜드, 오리건 및 프로비던스, 로드아일랜드 - 이스트사이드디스틸링, Inc. (나스닥: EAST)는 비라인 파이낸셜 홀딩스, Inc.와 합병 계약을 체결했다.
비라인은 주택 소유자와 부동산 투자자를 위한 종합 디지털, AI 강화 플랫폼을 운영하는 민간 모기지 기술 회사이다.
이 전략적 움직임은 이스트사이드의 비즈니스 포트폴리오에 대한 2년간의 포괄적인 검토를 바탕으로 하며, 모든 이해관계자에게 가치를 극대화하고 여러 분야에서의 성장을 달성하기 위한 회사의 사명과 일치한다. 이번 거래와 함께 이스트사이드는 사모 투자자 그룹과 함께 부채-주식 교환 및 크래프트 캔닝 + 디지털 프린팅의 자산 매각을 실행했다.
이 거래는 이스트사이드의 대차대조표에서 모든 부채를 제거하고, 크래프트가 태평양 북서부에서 디지털 인쇄 사업의 확장을 가속화할 수 있는 추가 성장 자본에 접근할 수 있도록 한다.
부채 교환 계약 및 관련 문서는 합병 종료 직전에 마감될 예정이다. 합병 대가로 이스트사이드는 비라인 주주에게 보통주와 우선주 조합을 발행할 예정이다.
이 전략적 파트너십은 이스트사이드를 디지털 모기지 서비스 분야의 선두주자로 자리매김하게 하며, 동시에 전통적인 수제 증류주 사업을 계속 성장시킬 수 있는 기회를 제공한다. 이번 거래는 양 당사자에게 이익이 될 것이다.이스트사이드에게는 인간 수준의 B2C 판매 AI 도구에 대한 독점 기술 접근이 포함된다.
비라인은 모기지 원주에서 AI 기반 고객 서비스 도구를 제공하는 최초의 기업 중 하나이며, 현재는 직접 소비자 플랫폼을 위한 저비용 전환을 이끌어내는 판매 지원 AI를 출시하고 있다.
비라인에게는 주주들에게 유동성을 창출하고, 공공 시장에서 성장할 수 있는 기회를 제공하며, 예측된 낮은 모기지 금리 환경에서 더 유리한 부동산 금융 환경을 누릴 수 있는 기회가 된다. 비라인의 공동 창립자이자 CEO인 닉 리우자(Nick Liuzza)는 "모기지 원주는 다 금융 서비스 분야에서 경험한 역동적이고 흥미로운 변화를 아직 완전히 경험하지 못했다"고 말했다.
"우리의 혁신적인 클라우드 기반 시장 진입 전략은 밀레니얼 및 Z세대 차용자를 목표로 하고 있다. 공공 시장에서 비라인이 목표를 달성하는 데 있어 그 이점은 상당하다." 이스트사이드의 CEO인 제프리 그윈(Geoffrey Gwin)은 "이 새로운 성장 플랫폼과 주주들에게 제공할 기회, 그리고 이스트사이드 가족에 합류하는 재능 있는 팀과 혁신적인 기술에 대해 더할 나위 없이 기쁘다"고 말했다.
"이번 발전은 우리의 이해관계자에게 엄청난 잠재력을 제공한다. 닉과 그의 팀은 놀라운 혁신을 보여주었고, 우리의 전략적 목표와 완벽하게 일치하는 비전을 공유하고 있다." 이번 거래는 비라인 주주 승인 및 부채 교환 계약에 따른 거래 마감 등 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이스트사이드 이사회와 비라인 이사회 모두 이 거래를 승인했으며, 올해 말 마감될 것으로 예상된다. 예상 마감에 대한 자세한 내용은 이스트사이드가 증권 거래 위원회에 제출한 8-K 양식을 참조하면 된다. 이스트사이드디스틸링, Inc.는 오리건주 포틀랜드에 본사를 두고 있으며, 위스키, 보드카, 럼 등 수상 경력이 있는 수제 증류주를 생산하는 회사이다.
이스트사이드는 품질, 혁신 및 지속 가능성에 전념하며, 태평양 북서부의 정신을 반영한 뛰어난 제품을 제공하고 있다. 비라인 파이낸셜 홀딩스, Inc.는 주택 소유자와 부동산 투자자를 위한 완전 디지털, AI 강화 플랫폼을 제공하는 기술 중심의 모기지 대출업체이다.
로드아일랜드주 프로비던스에 본사를 두고 있는 비라인은 혁신적인 기술과 고객 중심 솔루션을 통해 모기지 산업을 변화시키기 위해 헌신하고 있다.
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