27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 27일, 오라클은 2029년 만기 4.200% 채권 15억 달러, 2034년 만기 4.700% 채권 17억 5천만 달러, 2054년 만기 5.375% 채권 17억 5천만 달러, 2064년 만기 5.500% 채권 12억 5천만 달러를 포함한 총 625억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.
이번 채권 발행은 2024년 9월 25일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권이 인수인으로 참여했다.
채권은 2006년 1월 13일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 오라클(구 오자크 홀딩), 오라클 시스템즈, 시티은행이 포함된 계약에 따라 진행된다.
오라클은 이번 채권 발행으로 얻은 순자금을 2024년 11월 만기 2.95% 채권, 2025년 4월 만기 2.50% 채권, 2025년 5월 만기 2.95% 채권의 상환 및 관련 이자, 수수료, 비용에 사용할 계획이다.또한, 상환 후 남은 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
오라클은 델라웨어주에서 법인으로 등록되어 있으며, 이번 채권 발행은 미국 증권법에 따라 등록된 것으로, 발행된 채권은 유효하고 법적 구속력이 있는 의무로 인정된다.
이 법적 의견서는 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 작성되었으며, 오라클의 채권 발행과 관련된 모든 문서가 유효하고 집행 가능함을 확인한다.
오라클은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
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