20일 미국 증권거래위원회에 따르면 머천츠뱅코프(이하 '회사')가 2024년 11월 18일, 9,200,000개의 예탁주식(이하 '예탁주식') 공모 가격을 발표했다.
각 예탁주식은 회사의 7.625% 고정금리 E 시리즈 비누적 영구 우선주(이하 'E 시리즈 우선주')의 1/40 소유권을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.
이사회에서 선언될 경우, E 시리즈 우선주에 대한 배당금은 발행일로부터 연 7.625%의 비율로 지급되며, 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 지급된다.
회사는 E 시리즈 우선주를 25달러의 환매 가격으로 환매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
이번 공모를 통해 발생하는 순수익은 회사의 B 시리즈 우선주를 환매하고, 머천츠 뱅크의 자산 성장 지원을 위한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
모건 스탠리, UBS 증권, 파이퍼 샌들러, 레이먼드 제임스가 공동 주관사로 참여하고 있다.회사는 2024년 11월 25일에 공모를 마감할 예정이다.
회사는 이미 2022년 8월 17일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록신청서와 관련된 예비 prospectus supplement를 SEC에 제출했다.
이 공모는 prospectus supplement와 동반된 prospectus를 통해서만 이루어질 예정이다.
관련 문서의 사본은 SEC 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있으며, 모건 스탠리, UBS 증권, 파이퍼 샌들러, 레이먼드 제임스의 연락처를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.
머천츠뱅코프는 인디애나주 카멜에 본사를 두고 있으며, 다수의 사업 부문을 운영하는 다각화된 은행 지주회사이다.
2024년 9월 30일 기준으로 187억 달러의 자산과 129억 달러의 예금을 보유하고 있다.
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