20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 20일, 6억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 발행을 완료했다.
이번 채권은 2030년에 만기되며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여했다.
바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로, B. 라일리 증권, 컴파스 포인트 리서치 & 트레이딩, ICBC 스탠다드 뱅크, 키프 브루예트 & 우즈, R. 시라우스 & 컴퍼니, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 매니저로 참여했다.
FSK는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환 및 특정 채권의 상환에 활용할 수 있다.
이 발표는 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 판매, 제안 또는 구매가 이루어지지 않는다.
FSKK캐피탈은 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사(BDC)로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하며, FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받는다.
FSKK캐피탈은 2024년 11월 20일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 6억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행했다.
이 채권은 2030년에 만기되며, FSKK캐피탈은 이 채권의 발행을 통해 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.
이 발표는 FSKK캐피탈의 향후 성과나 운영에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 이러한 예측은 불확실성을 내포하고 있다.FSKK캐피탈은 SEC에 제출한 서류에서 이러한 요인들을 자세히 설명하고 있다.
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