- 권면금액 45억원 규모 매도청구권 행사, 지급예정일 11월 2일
취득 대상 사채의 권면금액은 45억원으로, 사채 권면총액(90억원)의 50% 수준이다. 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 매수대금율 105.1327%를 적용해 취득금액이 산정됐다.
취득 방법은 매도청구권 행사를 통한 장외매수다. 취득 자금은 회사 자기자금으로 조달하며 지급 예정일은 11월 2일이다. 공시상 취득 후 사채 권면 잔액은 90억원으로, 이번에 취득한 사채의 권면금액이 포함된 금액이다.
이번 취득 대상 사채는 2025년 10월 31일 발행된 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 만기일은 2028년 10월 31일이다. 보고일 현재 해당 전환사채의 전환가액은 주당 2691원이다.
매도자는 최초 인수인인 상상인저축은행(권면금액 10억원)과 상상인플러스저축은행(권면금액 35억원)이다. 아이엘은 취득한 전환사채의 향후 처리 계획에 대해 추후 이사회 결의를 통해 소각 또는 재매각을 결정할 예정이라고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 아이엘의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 약 986억원, 영업손실은 약 52억원을 기록했다. 2026년 6월 말 기준 자기자본은 약 462억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
