22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2019년 5월 28일, 라이트브릿지(이하 '회사')는 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니(이하 '대리인')와 시장에서의 주식 판매를 위한 계약(이하 '판매 계약')을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 자사의 보통주를 수시로 발행하고 판매할 수 있다.회사와 대리인은 2021년 4월 9일 및 2024년 5월 8일에 판매 계약을 수정했다.
대리인을 통한 회사의 보통주 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내' 주식 판매 방식으로 이루어지며, 2024년 3월 29일에 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-278388)에 따라 진행된다.
이 등록신청서는 2024년 4월 19일에 승인되었으며, 해당 등록신청서의 기본 투자설명서와 2024년 11월 22일자 투자설명서 보충서(이하 '11월 투자설명서 보충서')가 포함된다.
2024년 8월 8일, 회사는 SEC에 판매 계약에 따라 최대 12,595,000달러의 보통주를 제공하고 판매하기 위한 투자설명서 보충서를 제출했으며(이하 '8월 투자설명서 보충서' 및 11월 투자설명서 보충서와 함께 '투자설명서 보충서'), 현재까지 회사는 8월 투자설명서 보충서에 따라 12,397,540달러의 보통주를 판매했다.
11월 투자설명서 보충서 제출 직후, 회사는 투자설명서 보충서에 따라 총 4520만 달러의 잔여 판매 가능 용량을 보유하게 된다.
회사는 이 현재 보고서를 제출하여 등록신청서에 본 문서와 함께 제출된 항목을 참조하여 포함시키기 위한 것이다.
2024년 11월 22일, 라이트브릿지의 특별 네바다 법률 고문인 게리 R. 헨리(Gary R. Henrie)는 회사의 보통주에 대한 등록신청서에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 회사가 스티펠을 통해 최대 45,000,000달러의 보통주를 판매할 수 있도록 승인되었음을 확인했다.
의견서에 따르면, 모든 정보가 진실하고 정확하며, 모든 서명이 진짜임을 가정했고, 모든 문서가 원본과 일치하며, 서명한 개인이 법적 능력을 갖추었음을 전제로 했다.
의견서에 따르면, 주식은 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적절히 승인되었으며, 판매 계약에 명시된 방식으로 주식이 발행되고 전달된 후, 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 했다.
이 의견서는 2024년 11월 22일에 제출된 현재 보고서와 관련하여 작성되었으며, 의견서의 유효일 이후에 발생하는 법적 또는 사실적 변화에 대해 업데이트할 의무는 없다.
이 의견서는 회사의 현재 보고서에 부록으로 제출되며, 등록신청서 및 투자설명서에서 '법적 문제'라는 제목 아래에서 회사의 이름 사용에 동의했다.
현재 회사는 2024년 11월 22일 기준으로 12,397,540달러의 보통주를 판매했으며, 4520만 달러의 잔여 판매 가능 용량을 보유하고 있다.
이러한 사항을 바탕으로 회사의 재무상태는 안정적이며, 향후 주식 판매를 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 여지가 있다.
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