다올투자증권은 10일 한미약품에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 39만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 43만원 대비 9% 낮은 수준이다.
다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 한미약품 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q24 연결 매출액 3,532억원(-16.4% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 310억원(-55.8% YoY, -39.2% QoQ; OPM 8.8%)으로 추정
▶ 전년 동기에 반영되었던 마일스톤과 북경한미의 독감 시즌 효과 부재로 시장 컨센서스 하회 전망
▶ 뒤늦은 독감 유행으로 1Q25 호실적 예상. 로수젯과 아모잘탄 등 주요 제품 매출 성장과 신제품(당뇨 제네릭) 출시로 2025년부터 실적 정상화될 전망.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com