24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, HF싱클레어(뉴욕증권거래소: DINO)는 이전에 발표된 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 결과를 발표했다.
이번 입찰 제안은 총 10억 5천만 달러의 구매 가격으로 (i) 2027년 만기 6.375% 선순위 채권 1억 5천만 달러, (ii) 2026년 만기 5.875% 선순위 채권, (iii) 홀리프론티어의 2026년 만기 5.875% 선순위 채권을 포함한다.
입찰 제안의 모든 조건은 변경되지 않았으며, 2025년 1월 8일자 구매 제안서에 설명되어 있다.입찰 제안의 자금 조달 조건은 충족됐다.
D.F. 킹 & 코에 따르면, 조기 입찰 마감 시점까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 각 시리즈의 채권 총액은 아래와 같다.
- 6.375% 선순위 채권 (2027년 만기): CUSIP 403949 AK6, U4322C AD5, 403949 AP5, 발행자 HF싱클레어, 입찰 제안 전 총 발행액 399,875,000 달러, 조기 입찰 마감 시점까지 제출된 총 발행액 361,067,000 달러, 구매 수락 예상 총 발행액 150,000,000 달러, 최종 비율 41.5%, 총 입찰 제안 금액 1,018.64 달러.
- 5.875% 선순위 채권 (2026년 만기): CUSIP 403949 AF7, U4322C AB9, 403949 AB6, 발행자 HF싱클레어, 입찰 제안 전 총 발행액 797,100,000 달러, 조기 입찰 마감 시점까지 제출된 총 발행액 448,090,000 달러, 구매 수락 예상 총 발행액 448,090,000 달러, 최종 비율 100%, 총 입찰 제안 금액 1,010.01 달러.
- 5.875% 선순위 채권 (2026년 만기): CUSIP 436106AA6, 발행자 홀리프론티어, 입찰 제안 전 총 발행액 202,900,000 달러, 조기 입찰 마감 시점까지 제출된 총 발행액 48,496,000 달러, 구매 수락 예상 총 발행액 48,496,000 달러, 최종 비율 100%, 총 입찰 제안 금액 1,010.01 달러.
입찰 제안은 2025년 2월 7일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 열리며, 조기 입찰 마감 이후 제출된 채권은 조기 입찰 프리미엄을 받을 수 없다.
HF싱클레어는 입찰 제안의 최대 총 구매 가격을 증가시키거나 입찰 제안을 수정할 권리를 보유한다.
조기 입찰 마감 시점까지 제출된 채권의 구매는 2025년 1월 28일에 이루어질 예정이다.
또한, 입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 채권은 조기 입찰 마감 시점 이전에 철회되지 않은 경우, 구매 후 소각된다.
BofA 증권과 시티그룹이 입찰 제안의 주요 딜러 매니저로 활동하며, D.F. 킹 & 코가 입찰 대리인 및 정보 대리인 역할을 한다.이 보도 자료는 채권 구매 제안이 아니며, 입찰 제안은 구매 제안서에 따라 이루어진다.
HF싱클레어는 독립 에너지 회사로, 고급 경량 제품을 생산 및 판매하며, 미국 내 1,500개 이상의 브랜드 주유소에 연료를 공급한다.현재 HF싱클레어의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 797억 달러에 달한다.
또한, 2025년 1분기까지의 예상 수익은 1억 4,030만 달러로, 지속적인 성장세를 보이고 있다.
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