11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)는 아리스워터홀딩스(발행자)라는 자회사가 시장 상황에 따라 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권(채권)을 판매할 계획이라고 발표했다.
발행자는 이 채권의 순수익과 보유 현금을 사용하여 2026년 만기 7.625% 선순위 지속 가능성 연계 채권(2026년 채권)을 모두 상환할 예정이다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사가 무담보로 완전 보증한다.
또한, 발행자는 2026년 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 액면가에 미지급 이자를 더한 금액으로, 상환일은 2025년 4월 1일로 정해졌다.
발행자가 2026년 채권을 상환할 의무는 상환일 이전에 최소 4억 달러 규모의 선순위 채무 증권 발행이 완료되는 조건에 달려 있으며, 이 조건이 충족되지 않을 경우 발행자의 단독 재량으로 연기될 수 있다.이 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.
이 채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법의 규정을 준수하여 제공된다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.
이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
미래 예측 진술의 예로는 발행, 채권의 조건 및 그로 인한 수익 사용, 2026년 채권의 조건부 상환에 대한 진술이 포함된다.
미래 예측 진술은 본사의 현재 기대와 가정에 기반하며, 본질적으로 예측하기 어려운 불확실성, 위험 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.따라서 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
위험과 불확실성에는 아리스의 최근 연례 보고서 및 미국 증권거래위원회에 제출된 기타 서류에 자세히 설명된 사항이 포함된다.
독자들은 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 하며, 이러한 진술은 본 보도자료의 날짜에만 해당된다.
모든 미래 예측 진술은 본 보도자료에 포함된 모든 구두 진술과 함께 전적으로 위의 주의 사항에 의해 자격이 부여된다.
우리는 새로운 정보, 미래 개발 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
아리스워터솔루션스는 고객이 물과 탄소 발자국을 줄이는 데 직접 도움을 주는 선도적이고 성장 지향적인 환경 인프라 및 솔루션 회사이다.
아리스는 에너지 회사 운영의 지속 가능성을 높이는 전주기 물 처리 및 재활용 솔루션을 제공한다.
통합된 파이프라인 및 관련 인프라는 퍼미안 분지의 핵심 지역에서 운영자에게 고용량의 포괄적인 생산수 관리, 재활용 및 공급 솔루션을 제공하여 장기 가치를 창출한다.
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