14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 오토존(오토존 주식회사)은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5.125% 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
총 5억 달러 규모의 노트는 2030년 만기이며, 인수자들은 이 노트를 구매하기로 합의했다.
계약에는 오토존의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 세부 사항은 첨부된 인수 계약서에 명시되어 있다.
오토존은 이 노트를 99.334%의 가격으로 발행하며, 이자는 연 5.125%로 반기마다 지급된다.
노트는 2030년 6월 15일에 만기되며, 오토존은 이 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
또한, 오토존은 노트의 상환 가격을 결정하는 데 있어 '국채 수익률'을 기준으로 하며, 상환 통지는 최소 10일에서 최대 60일 전에 발송된다.이 노트는 오토존의 모든 기존 및 미래의 선순위 부채와 동등한 지위를 가진다.
오토존은 이 노트를 발행하기 위해 2003년 8월 8일에 체결된 신탁 계약에 따라 Regions Bank를 신탁자로 지정했다.
이 계약은 오토존의 재무 상태와 관련된 중요한 사항을 포함하고 있으며, 투자자들에게 오토존의 재무 건전성을 평가할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.
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