8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 델라웨어 주의 유한책임회사인 Dean Owner LLC(이하 'Dean Owner')와 클리퍼리얼티(이하 '회사')의 완전 자회사인 Dean Owner가 MF1 Capital LLC(이하 'MF1 Capital')와 다가구 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.
또한 같은 날, Dean Member LLC(이하 'Dean Member')와 MF1 Capital은 메자닌 다가구 대출 및 담보 계약(이하 '메자닌 대출 계약')을 체결했다.이 두 계약은 2025년 5월 2일자로 체결되었다.
대출 계약은 Dean Owner에 대해 1억 1,500만 달러의 대출을 제공하며, 메자닌 대출 계약은 Dean Member에 대해 4,500만 달러의 대출을 제공한다.
이들 대출은 2027년 5월에 만기가 되며, 조건을 충족할 경우 1년씩 3회 연장할 수 있다.이자율은 2.65%에 1개월 CME Term SOFR(최저 2.25%)가 더해진다.
Dean Member는 대출 기간 동안 다양한 성과 목표를 충족할 경우 메자닌 대출 계약에 따라 최대 1,820만 달러를 추가로 대출받을 수 있다.
대출 계약에 따라 회사는 MF1 Capital에 대해 (i) Dean Street 부동산의 초기 임대 기간 동안 이자 및 운영 비용을 지불하기 위해 430만 달러를 단기 부족 준비금 계좌에 예치하고, (ii) 건물 완공을 위한 완공 준비금으로 160만 달러를 예치했다.새로운 대출 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 기본 사건이 포함되어 있다.또한 회사는 대출의 SOFR 부분을 6%로 제한하는 금리 캡을 US Bank와 구매했다.2025년 5월 2일, 대출 계약 체결과 동시에 회사는 다음의 대출을 상환했다.
(i) Dean Owner가 차용인으로 참여한 신용 계약(이하 '신용 계약')과 Valley National Bank가 관리 에이전트로 참여한 계약(2023년 8월 10일자), (ii) Dean Member가 차용인으로 참여한 메자닌 대출 계약(2023년 8월 10일자)이다.
이전 대출 계약은 신용 계약에 따라 1억 1,500만 달러의 선순위 대출과 메자닌 계약에 따라 800만 달러의 노트를 제공했으며, 회사는 이를 Dean Street 부동산 관련 건설 대출로 사용했다.
새로운 대출 계약 체결과 관련하여 이전 대출 계약은 종료되었으며, 차용인은 약 1억 2,600만 달러의 원금 및 미지급 이자를 대출자에게 지급했다.
회사는 이전 대출 계약 종료로 인해 수수료나 비용이 발생하지 않았으며, 새로운 대출 계약에 대해 약 310만 달러의 마감 비용이 발생했다.
새로운 대출 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2025년 6월 30일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출될 새로운 대출 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 보완된다.
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