23일 미국 증권거래위원회에 따르면 펩시코가 2025년 7월 21일에 2029년 만기 4.100% Senior Notes, 2030년 만기 4.300% Senior Notes, 2032년 만기 4.650% Senior Notes, 2035년 만기 5.000% Senior Notes를 포함한 총 750억 달러 규모의 Senior Notes 발행을 발표했다.
이 중 2029년 Notes는 750억 달러, 2030년 Notes는 650억 달러, 2032년 Notes는 850억 달러, 2035년 Notes는 1,250억 달러의 총액으로 발행된다.
이 Notes는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC가 공동 주관사로 참여하여 발행된다.
펩시코는 발행 후 약 34억 8,400만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.
이 Notes는 2024년 2월 12일에 SEC에 제출된 자동 등록 서류에 따라 발행되며, 2025년 7월 23일에 발행된다.각 Notes의 주요 정보는 다음과 같다.
4.100% Senior Notes는 750억 달러 규모로 2029년 1월 15일 만기이며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일이다. 쿠폰은 4.100%이고, 공모가는 99.879%이다. 선택적 상환은 2028년 12월 15일 이전에 가능하며, Treasury Rate + 5bp로 설정되어 있다.
4.300% Senior Notes는 650억 달러 규모로 2030년 7월 23일 만기이며, 이자 지급일은 매년 1월 23일과 7월 23일이다. 쿠폰은 4.300%이고, 공모가는 99.822%이다. 선택적 상환은 2030년 6월 23일 이전에 가능하며, Treasury Rate + 10bp로 설정되어 있다.
4.650% Senior Notes는 850억 달러 규모로 2032년 7월 23일 만기이며, 이자 지급일은 매년 1월 23일과 7월 23일이다. 쿠폰은 4.650%이고, 공모가는 99.970%이다. 선택적 상환은 2032년 5월 23일 이전에 가능하며, Treasury Rate + 10bp로 설정되어 있다.
5.000% Senior Notes는 1,250억 달러 규모로 2035년 7월 23일 만기이며, 이자 지급일은 매년 1월 23일과 7월 23일이다. 쿠폰은 5.000%이고, 공모가는 99.984%이다. 선택적 상환은 2035년 4월 23일 이전에 가능하며, Treasury Rate + 10bp로 설정되어 있다.
펩시코는 이 Notes의 발행을 통해 확보한 자금을 일반 기업 목적 및 상업어음 상환에 사용할 계획이다.
또한, 펩시코는 이 Notes의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Davis Polk & Wardwell LLP와 Womble Bond Dickinson (US) LLP의 법률 의견서를 포함하여 SEC에 제출할 예정이다.
현재 펩시코의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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