5일 미국 증권거래위원회에 따르면 루이빌 가스 및 전기 회사(Louisville Gas and Electric Company, 이하 LG&E)는 2025년 8월 4일, BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 7억 달러 규모의 5.850% 모기지 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, LG&E는 2025년 8월 13일경에 발행할 예정이다.
LG&E는 이 채권의 순수익을 사용하여 3.300% 시리즈 모기지 채권 3억 달러를 상환하고, 단기 부채를 상환하며, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
LG&E의 등록신청서는 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식으로 등록되어 있으며, 등록번호는 333-277140-02이다.계약서의 사본은 본 보고서의 부록 1(a)에 첨부되어 있다.
켄터키 유틸리티 회사(Kentucky Utilities Company, 이하 KU) 또한 같은 날, BofA 증권, 골드만 삭스, J.P. 모건 증권, 스코샤 캐피탈과 함께 7억 달러 규모의 5.850% 모기지 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.KU는 이 채권을 2025년 8월 13일경에 발행할 예정이다.
KU는 이 채권의 순수익을 사용하여 3.300% 시리즈 모기지 채권 2억 5천만 달러를 상환하고, 단기 부채를 상환하며, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
KU의 등록신청서는 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식으로 등록되어 있으며, 등록번호는 333-277140-01이다.계약서의 사본은 본 보고서의 부록 1(b)에 첨부되어 있다.
LG&E와 KU는 각각 7억 달러 규모의 모기지 채권을 발행하며, 이 채권들은 2055년 8월 15일에 만기된다.
두 회사 모두 발행된 채권의 수익을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
LG&E는 3억 달러 규모의 3.300% 시리즈 모기지 채권을 상환할 계획이며, KU는 2억 5천만 달러 규모의 3.300% 시리즈 모기지 채권을 상환할 예정이다.
현재 LG&E와 KU는 각각의 재무상태를 고려할 때, 안정적인 수익원과 함께 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 재무구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 된다.
이러한 채권 발행은 두 회사의 재무적 유연성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할 수 있는 기반이 될 것으로 기대된다.
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