25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 엔코어캐피탈그룹(증권 코드: ECPG)은 2031년 만기 선순위 담보 채권 총 4억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.
이 발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 진행되며, 미국 외 비거주자에게도 제공된다.
채권은 회사의 주요 자회사들에 의해 전적으로 보증되며, 회사와 보증인의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.채권의 이자율과 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.
채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 판매는 이루어지지 않는다.모든 증권 제안은 사모 제안서에 의해 이루어질 것이다.
엔코어는 이 보도자료에 설명된 제안된 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 채권의 최종 조건이나 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.
이 보도자료에 포함된 예측적 진술은 보도자료 날짜 기준으로만 유효하며, 엔코어는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대해 업데이트할 의무가 없다.
엔코어캐피탈그룹은 2025년 9월 24일, 2031년 만기 선순위 담보 채권의 가격을 5억 달러로 책정했다.
이 채권은 6.625%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급된다.
채권은 2031년 4월 15일에 만기되며, 회사가 조기 매입하거나 상환하지 않는 한 만기일에 상환된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 회전 신용 시설의 인출금을 상환하고, 채권 발행과 관련된 거래 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.
채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 주 또는 관할권 내에서의 판매는 이루어지지 않는다.모든 증권 제안은 사모 제안서에 의해 이루어질 것이다.
엔코어는 이 보도자료에 설명된 제안된 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 채권의 최종 조건이나 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.
이 보도자료에 포함된 예측적 진술은 보도자료 날짜 기준으로만 유효하며, 엔코어는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대해 업데이트할 의무가 없다.
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