29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 필립모리스인터내셔널이 총 3,500,000,000달러 규모의 채권을 발행한다.
이번 발행은 2028년 만기 플로팅 금리 노트 3억 달러, 2028년 만기 3.875% 노트 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.000% 노트 7억 5천만 달러, 2032년 만기 4.250% 노트 8억 5천만 달러, 2035년 만기 4.625% 노트 8억 5천만 달러로 구성된다.이 채권들은 2008년 4월 25일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.
2025년 10월 27일, 필립모리스인터내셔널은 BBVA 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 웰스 파고 증권, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국) 및 UBS 증권과 함께 채권 발행을 위한 조건 계약을 체결했다.이 계약은 2008년 4월 25일에 체결된 인수 계약을 참조한다.
필립모리스인터내셔널은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 자금에 추가할 계획이며, 이는 일반 기업 목적, 상환, 재융자 및 운영 자본 요구 사항에 사용될 수 있다.채권의 이자는 2025년 10월 29일부터 시작되며, 각 채권의 만기일에 따라 지급된다.
이 채권들은 필립모리스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
또한, 필립모리스인터내셔널은 세금 사유로 인한 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 이는 특정 세금 사건 발생 시 적용된다.
이번 채권 발행에 대한 법률 자문은 Hunton Andrews Kurth LLP가 제공하였으며, 필립모리스인터내셔널의 법적 지위와 관련된 사항을 검토하였다.
이들은 필립모리스인터내셔널이 버지니아주에서 유효하게 존재하며, 채권 발행에 대한 권한이 있음을 확인하였다.
또한, 이들은 채권이 유효하고 구속력 있는 의무로서 필립모리스인터내셔널에 대해 집행 가능하다고 밝혔다.
이 법률 자문은 SEC에 제출된 문서와 함께 제공되며, 필립모리스인터내셔널의 법적 사항에 대한 신뢰를 높인다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1413329/000110465925103715/0001104659-25-103715-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
