5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 웨스트레이크 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: WLK)이 2035년 만기 5.550% 선순위 채권(이하 '2035년 채권')과 2055년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 '2055년 채권', 2035년 채권과 함께 '채권')의 총 6억 달러 규모의 공모가 확정됐다.
2035년 채권은 연 5.550%의 이자율을 가지며, 2035년 11월 15일에 만기가 도래한다.
2055년 채권은 연 6.375%의 이자율을 가지며, 2055년 11월 15일에 만기가 도래한다.
채권의 판매는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
웨스트레이크는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 2026년 만기 3.600% 선순위 채권(이하 '2026년 선순위 채권')의 매입 자금으로 사용할 계획이다.
이는 2026년 선순위 채권에 대한 동시 현금 입찰(이하 '입찰')을 통해 이루어질 예정이다.
웨스트레이크는 남은 순자금을 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 혼합 솔루션 사업 인수(이하 'ACI 인수')와 일반 기업 운영 자금, 즉 운영 자본 관리에 사용할 예정이다.채권의 발행은 입찰의 성공적인 완료나 ACI 인수의 성사에 의존하지 않는다.
채권은 기존의 선반 등록(statement) 하에 발행되며, 이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
채권의 발행은 1933년 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서 및 관련 설명서 보충서에 의해 이루어진다.입찰은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 따라 이루어진다.
BofA 증권, Deutsche Bank 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권이 채권의 공동 주관사로 활동하고 있다.
채권의 발행과 관련된 설명서 및 보충서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하거나 BofA 증권, Deutsche Bank 증권, J.P. 모건 증권 또는 웰스 파고 증권에 요청하여 무료로 받을 수 있다.
웨스트레이크는 매일의 삶을 향상시키는 재료와 혁신적인 제품을 제조 및 공급하는 글로벌 기업이다.본사는 휴스턴에 있으며, 아시아, 유럽 및 북미에서 운영되고 있다.
웨스트레이크는 주택 및 건설, 포장 및 의료, 자동차 및 소비재 등 필수 솔루션을 위한 기초를 제공한다.
미디어 문의: Ben Ederington, 713-960-9111; 투자자 문의: Steve Bender, 713-960-9111.
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