7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 미리온테크놀러지스(US 홀딩스)와 미리온테크놀러지스(US)는 총 4억 5천만 달러 규모의 만기 2032년의 대출 tranche인 '대체 대출'을 배정했다.
대체 대출의 적용 마진은 (i) 대체 대출이 Term SOFR 대출인 경우 2.00%와 (ii) 대체 대출이 ABR 대출인 경우 1.00%로 예상되며, 각 경우에 대해 무디스에서 Ba3(안정적 전망) 기업 등급과 S&P에서 BB-(안정적 전망) 기업 등급을 달성하고 유지할 경우 25bp의 금리 인하가 적용된다.
대체 대출은 선불 수수료 없이 발행될 것으로 예상되며, SOFR 신용 스프레드 조정은 0.00%, SOFR '바닥'은 0.00%로 설정된다.
대체 대출의 수익금은 2021년 10월 20일자로 체결된 신용 계약에 따라 모든 미상환 대출을 재조정하는 데 사용될 예정이다.
이 신용 계약은 미리온테크놀러지스와 미리온 인터미디어트코, 대출 기관 및 시티은행이 행정 대리인 및 담보 대리인으로 참여하고 있다.
이 재조정은 2025년 4분기에 마감될 것으로 예상되지만, 차입자들이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
이 보고서는 자금 조달 계획 및 그 세부 사항, 대체 대출을 통한 수익금 사용 계획, 대출 재조정의 예상 시기 및 거래 완료 가능성을 포함할 수 있다.2025년 11월 7일, 미리온테크놀러지스는 이 보고서를 서명했다.서명자는 브라이언 쇼프퍼로, 직책은 최고 재무 책임자이다.
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