13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 코디악가스서비시스(이하 '회사')는 프론티어 톱코 파트너십, L.P.(이하 '판매 주주') 및 골드만 삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 1천만 주의 보통주를 공모 및 판매하는 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 판매 주주가 제시한 공모가는 주당 33.60달러이다.
회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.
인수 계약에 따라 회사는 인수인으로부터 1백만 주의 보통주를 구매하기로 했으며, 총 구매 가격은 약 3천 3백만 달러에 해당한다.이 자사주 매입은 회사의 기존 자사주 매입 프로그램에 따라 진행되었다.
자사주 매입이 완료된 후, 회사의 자사주 매입 프로그램에는 약 3천 1백 70만 달러가 남아 있다.공모 및 자사주 매입은 2025년 11월 13일에 완료되었다.
인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등을 포함하고 있으며, 회사와 판매 주주는 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고, 인수인이 그러한 책임을 지게 될 경우 지급할 수 있는 금액에 대해 기여하기로 합의하였다.
인수 계약의 내용은 이 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.
회사의 현재 재무상태는 자사주 매입 프로그램을 통해 약 3천 1백 70만 달러의 자금을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 1천만 주의 보통주를 판매할 계획이다.
회사는 향후 자사주 매입을 통해 주주 가치를 증대시키고, 안정적인 재무 구조를 유지할 것으로 기대된다.
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