22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 22일, AMC엔터테인먼트홀딩스(이하 '회사' 또는 'AMC')와 회사의 완전 자회사인 Muvico, LLC(이하 'Muvico') 및 Muvico의 2030년 만기 선순위 담보 교환 가능 채권 보유자(이하 '교환 가능 채권')가 교환 가능 채권을 규율하는 계약(이하 '교환 가능 채권 계약')을 수정하기로 합의했다.이번 수정 사항(이하 '계약 수정안')은 다음과 같은 내용을 포함한다.
'교환 비율'은 $1,000의 채권 원금에 대해 보통주 수를 의미하며, 이는 (x) $1,000을 (y) 조정되지 않은 교환 가격의 87.5%로 나눈 몫과 같다.
교환 비율은 제10.06조에 명시된 대로 조정될 수 있으며, 특정 날짜의 교환 비율을 언급할 때 해당 날짜의 영업 종료 직후의 교환 비율로 간주된다.
또한, AMC는 2026년 2월 2일 이전에는 ATM 제한 기간 동안 보통주를 현금으로 판매하는 '시장 가격' 공모를 하나 이상 실시할 수 있으며, 총 순수익은 150,000,000달러를 초과하지 않는다.
당사자들은 계약 수정안을 문서화하고 실행하기 위해 신의성실의 원칙에 따라 협력하기로 합의했다.
교환 가능 채권 보유자들이 계약 수정안에 동의한 대가로 AMC는 교환 가능 채권 보유자에게 6,250,000달러의 수수료(이하 '동의 수수료')를 AMC 보통주로 지급할 예정이다.
주식 수는 2025년 12월 22일부터 시작되는 60일 연속 거래일 동안의 일일 평균 VWAP에 따라 결정된다.또한, 본 보고서의 1.01항에 명시된 내용은 3.02항에 참조로 통합된다.
동의 수수료 지급을 위한 AMC 보통주 발행 및 향후 교환 가능 채권 교환 시 발행될 수 있는 AMC 보통주는 1933년 증권법 제4(a)(2) 및/또는 제3(a)(9) 조항에 따라 면제된다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.
서명자는 Edwin F. Gladbach이며, 직책은 수석 부사장, 법률 고문 및 비서이다.
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