17일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST 스페이스모바일이 2026년 2월 17일에 2036년 만기 2.250% 전환 우선채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행한다고 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
채권의 초기 전환 가격은 약 116.30 달러로, 이는 2026년 2월 11일 기준 AST 스페이스모바일의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.
2026년 2월 20일까지 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션도 제공된다.
AST 스페이스모바일은 이번 채권 발행을 통해 약 983.7 백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
특히, 자사의 스펙트럼 밴드 배포 가속화, 인공지능 관련 상업적 기회 포착, 미국 정부 우주 기회에 대한 투자 증대, 고금리 부채 감소 및 스페이스모바일 서비스와 기능을 가속화하기 위한 기회 투자에 활용될 계획이다.
채권은 AST 스페이스모바일의 일반 무담보 채무로, 연 2.250%의 이자를 2026년 10월 15일부터 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급한다.채권은 2036년 4월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000 달러당 8.5982 주로, 이는 2026년 2월 11일 기준 AST 스페이스모바일의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.
채권은 2036년 4월 15일 이전에 AST 스페이스모바일의 선택에 따라 현금, 클래스 A 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환할 수 있다.
채권은 2036년 4월 15일 이전에 회사의 선택으로 상환되지 않으며, 상환 기금은 제공되지 않는다.
채권 보유자는 특정 조건과 예외에 따라 회사에 현금으로 채권을 전부 또는 일부 상환할 것을 요구할 수 있다.
AST 스페이스모바일은 이번 채권 발행과 관련하여 2026년 2월 20일에 4.25% 전환 우선채권과 2.375% 전환 우선채권의 기존 채권을 현금으로 상환할 계획이다.
이와 함께, AST 스페이스모바일은 4.25% 전환 우선채권 보유자에게 약 1.9 백만 주, 2.375% 전환 우선채권 보유자에게 약 4.5 백만 주의 클래스 A 보통주를 발행할 예정이다.
AST 스페이스모바일은 이번 채권 발행과 관련하여 10억 달러 규모의 전환사채 발행을 완료할 예정이다.이와 관련된 모든 거래는 2026년 2월 17일에 마무리될 예정이다.
AST 스페이스모바일의 현재 재무상태는 10억 달러의 채권 발행을 통해 약 983.7 백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 기업 운영 및 기술 개발에 중요한 자금으로 활용될 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1780312/000149315226007126/0001493152-26-007126-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
