- 시설자금 20억원 및 운영자금 65억원 조달...표면이자율 0% 조건
자금 조달의 구체적인 목적을 살펴보면 시설자금으로 20억원을 사용하며 운영자금으로 65억원을 배정했다. 시설자금은 2026년부터 2027년까지 GMP 투입에 활용될 예정이며 운영자금은 연구개발비 등으로 쓰인다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 3월 16일이다. 별도의 표면이자가 없는 대신 만기 보유 시 전자등록금액의 116.1184%에 해당하는 금액을 일시 상환받는 방식이다.
신주인수권 행사가액은 주당 9만1077원이다. 행사에 따라 발행될 주식수는 보통주 9만3327주이며 이는 전체 발행주식 총수 대비 0.70% 수준이다. 권리행사 기간은 2027년 3월 16일부터 2031년 2월 16일까지다.
이번 BW는 사모 방식으로 발행되며 미래에셋증권, 엘에스증권, 포지드캐피탈, 키움-포커스 제2호 신기술사업투자조합 등이 주요 투자자로 참여한다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 3월 16일로 예정되어 있다.
투자자 보호를 위한 조기상환청구권은 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 3월 16일부터 매 3개월마다 행사할 수 있다. 반면 발행회사 측은 2027년 3월 16일부터 1년간 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 갖는다.
회사는 이번 자금 조달을 통해 연구개발 역량을 강화하고 GMP 시설 확충 등 사업 기반을 다질 계획이다. 운영자금의 경우 2026년 20억원, 2027년 20억원, 2028년 이후 25억원으로 나누어 집행될 예정이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
