11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 10일, 크리스퍼 테라퓨틱스가 2031년 만기 전환사채 3억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
이 사채는 크리스퍼 테라퓨틱스의 선순위 무담보 채무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 이자가 지급된다.이자는 2026년 9월 1일부터 시작되며, 만기는 2031년 3월 1일이다.전환 시, 주당 명목가 CHF 0.03의 보통주가 제공된다.이 회사는 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
2026년 3월 11일, 크리스퍼 테라퓨틱스는 5억 5천만 달러 규모의 전환사채 가격을 결정했다.
이 사채는 2031년 만기이며, 초기 구매자에게는 5천만 달러 규모의 추가 사채 구매 옵션이 제공된다.이 사채의 판매는 2026년 3월 16일에 마감될 예정이다.
이 사채의 이자율은 1.125%로 설정되었으며, 스위스 세법에 따른 35%의 원천징수세를 고려하여 이자율이 0.6058% 인상되어 1.7308%가 된다.이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.
전환 비율은 1,000달러의 사채당 13.0617주로 설정되며, 초기 전환 가격은 약 76.56달러이다.
크리스퍼 테라퓨틱스는 10년 이상 된 생명공학 회사로, 심각한 인체 질병을 위한 혁신적인 유전자 기반 의약품 개발에 주력하고 있다.
이 회사는 세계 최초의 CRISPR 기반 치료제인 CASGEVY®의 승인을 통해 업계 리더로 자리매김하고 있다.
현재 크리스퍼 테라퓨틱스는 유전자 편집 분야에서의 리더십을 확장하고 있으며, 다양한 생명과학 파트너와의 전략적 협력을 통해 그 영향을 확대하고 있다.
현재 크리스퍼 테라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 약 5억 3천 630만 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.또한, 회사는 향후 시장 상황에 따라 추가적인 자금 조달을 고려할 수 있다.
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