- 시설자금 350억원 및 운영자금 60억원 확보…만기이자율 3.0%
자금 조달 목적별로는 시설자금에 350억원, 운영자금에 60억원이 각각 배정됐다. 시설자금은 고출력 슈퍼커패시터 생산라인 확대를 위한 공장 신축 및 설비 증설에 2026년부터 2027년까지 투입될 예정이다.
운영자금으로 책정된 60억원은 연구개발비 등으로 사용될 계획이다. 해당 사채의 표면이율은 0.0%, 만기보장수익률은 3.0%로 설정됐으며 사채 만기일은 2031년 3월 20일까지다.
전환가액은 1주당 14만7686원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 27만7616주다. 이는 주식 총수 대비 3.96%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2028년 3월 20일부터 2031년 2월 20일까지다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 지난 2028년 3월 20일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환 수익률은 분기단위 연복리 3.0%가 적용된다.
발행회사인 비나텍 측은 사채 권면총액의 100% 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다. 행사 기간은 2027년 3월 20일부터 2028년 3월 20일까지다.
이번 전환사채 발행 대상은 수성자산운용, 와이씨자산운용, 타임폴리오자산운용 등이 운용하는 총 43개의 사모투자신탁 펀드들이다. 청약 및 납입일은 모두 2026년 3월 20일로 예정되어 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
