26일 미국 증권거래위원회에 따르면 코어브리지 파이낸셜 후순위채권(2064-12-15 6.375%)과 에퀴타블 홀딩스가 고객 중심의 두 문화를 통합하여 공유 비전을 실현하는 합병을 발표했다.
이번 합병으로 1,200만 명 이상의 고객과 1.5조 달러의 자산을 관리하는 선도적인 퇴직, 생명, 자산 관리 회사가 탄생한다.
또한, 강화된 규모와 포트폴리오 다각화를 통해 강력한 유통 능력을 제공하며, 시장 주기 전반에 걸쳐 높은 성장과 균형 잡힌 수익 믹스, 탄력적인 수익을 전달한다.
견고한 재무 상태와 일관된 현금 생성 능력을 바탕으로, 이번 합병은 즉각적으로 주당 수익과 현금 생성에 긍정적인 영향을 미치며, 2028년 말까지 10% 이상의 증가가 예상된다.이번 합병은 5억 달러 이상의 시너지를 지원받는다.
두 회사는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 공동 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 2026년 3월 26일, 휴스턴과 뉴욕 - 코어브리지 파이낸셜 후순위채권(2064-12-15 6.375%)과 에퀴타블 홀딩스는 오늘 모든 주식으로 이루어진 합병 계약을 체결했다.
이 합병은 2026년 3월 25일 기준으로 각 회사의 주가를 바탕으로 약 220억 달러의 가치를 지닌다.
이 거래는 강력한 유통 능력과 다각화된 포트폴리오를 갖춘 선도적인 퇴직, 생명, 자산 관리 회사를 창출하며, 고객에게 신뢰를 가지고 은퇴할 수 있도록 지원하는 공유 비전을 가진 두 고객 중심 조직을 통합한다.
코어브리지와 에퀴타블은 1.5조 달러의 자산을 관리하며, 개인 퇴직, 그룹 퇴직, 자산 관리, 부유한 자산 관리, 생명 보험 및 기관 시장 전반에 걸쳐 높은 매력적인 재무 프로필을 갖추게 된다. 에퀴타블의 마크 피어슨 CEO는 "이번 거래는 코어브리지, 에퀴타블, 그리고 얼라이언스버너스틴의 세 가지 뛰어난 브랜드를 통합하여 고객에게 서비스를 제공하고 주주에게 장기 가치를 전달하는 다각화된 금융 서비스 회사를 만드는 혁신적인 거래"라고 말했다.
코어브리지의 마크 코스탄티니 CEO는 "합병된 회사는 강력한 경쟁 위치와 퇴직, 생명 및 기관 시장, 자산 및 자산 관리 전반에 걸쳐 가속화된 성장을 누릴 것"이라고 말했다.
합병 계약의 조건에 따라, 코어브리지의 주식은 새로운 모회사 주식 1.0000주로 교환되며, 에퀴타블의 주식은 새로운 모회사 주식 1.55516주로 교환된다.합병 후 코어브리지 주주가 약 51%를, 에퀴타블 주주가 약 49%를 소유하게 된다.
합병 후, 새로운 회사는 에퀴타블이라는 이름으로 운영되며, 뉴욕 증권 거래소에서 'EQH'라는 티커 기호로 거래된다.
코어브리지의 마크 코스탄티니 CEO가 새로운 회사의 CEO로, 에퀴타블의 로빈 라주 CFO가 CFO로 임명된다.이사회는 14명으로 구성되며, 코어브리지와 에퀴타블에서 각각 7명의 이사가 지명된다.
이번 거래는 2026년 연말까지 마무리될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인과 양사의 주주 승인을 포함한 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.각 회사는 SEC에 합병 계약의 요약과 함께 현재 보고서를 제출할 예정이다.
또한, 합병 거래를 고려하고 투표하기 위해 코어브리지와 에퀴타블은 각각 2026년 연례 주주 총회를 연기할 예정이다.
오늘 오전 8시(동부 표준시)에 진행되는 공동 컨퍼런스 콜에서는 거래에 대한 논의가 이루어질 예정이다.각 회사의 투자자 관계 섹션에서 생중계 및 관련 자료를 확인할 수 있다.
코어브리지의 미디어 담당자 폴 마일스와 에퀴타블의 미디어 담당자 지나 타일러가 각각의 미디어 문의를 담당한다.
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