30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 25일, 덴버, 콜로라도 - 리버티 에너지(뉴욕증권거래소: LBRT)가 2032년 만기 전환사채(이하 '채권')를 4억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 사채 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.
리버티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 채권은 리버티의 일반 무담보, 선순위 의무로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기마다 이자가 지급된다.
채권은 2032년 3월 1일에 만기되며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
2031년 12월 1일 이전의 영업일 종료 시점까지 채권은 특정 조건을 충족할 경우에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시점까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 리버티는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 리버티의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.01달러) 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다. 리버티는 2029년 3월 1일 이후에 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 이 경우 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 가능하다.
만약 리버티가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 채권 보유자는 리버티에 대해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.
또한, 만기일 이전에 특정 기업 이벤트가 발생하거나 리버티가 채권에 대한 상환 통지를 전달할 경우, 리버티는 전환 의무의 나머지 부분에 대해 전환율을 증가시킬 수 있다. 채권의 초기 전환율은 1,000달러당 26.7094주로, 이는 주당 약 37.44달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2026년 3월 25일 뉴욕증권거래소에서 보고된 클래스 A 보통주의 마지막 판매 가격인 28.80달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.
이 자금은 Capped Call 거래 비용을 충당하는 데 사용될 예정이며, 나머지 금액은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
초기 구매자가 옵션을 행사할 경우, 리버티는 추가 Capped Call 거래를 체결할 예정이다. Capped Call 거래는 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과분에 대해 리버티가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
초기 헤지 설정과 관련하여, 옵션 상대방은 클래스 A 보통주에 대한 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 채권 가격 책정 직후 클래스 A 보통주를 구매할 수 있다. 이러한 활동은 클래스 A 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다. 채권 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 주 또는 관할권에서 그러한 제안이 불법인 경우에는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
채권의 제공은 비공식적인 제공 메모랜덤을 통해서만 이루어질 예정이다. 리버티 에너지(뉴욕증권거래소: LBRT)는 에너지 서비스 회사로, 북미에서 육상 석유, 천연가스 및 향상된 지열 에너지 생산자에게 완공 서비스 및 기술을 제공하는 주요 공급업체 중 하나이다.
리버티는 또한 리버티 파워 이노베이션 LLC를 소유 및 운영하며, 고급 분산 전력 및 에너지 저장 솔루션을 제공하고 있다. 리버티는 2011년에 설립되었으며, 혁신과 우수성을 통한 가치 창출에 집중하고 있다. 본사는 덴버, 콜로라도에 위치한다.
연락처: 마이클 스톡 최고 재무 책임자 안잘리 보리아, CFA 투자자 관계 부사장 303-515-2851 IR@libertyenergy.com
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