2일 미국 증권거래위원회에 따르면 비즈니스 퍼스트 뱅크셰어스(증권 코드: BFST)는 2026년 4월 2일, 6.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(채권)의 사모 발행을 완료했다.
이번 발행은 총 8,500만 달러 규모로, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 판매됐다.이 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위해 Tier 2 자본으로 인정받도록 구조화됐다.
채권 판매로 얻은 수익은 6,693만 달러의 기존 후순위 채권을 상환하고, b1BANK에 추가 자본 지원을 제공하며, 성장 지원, 전략적 기회를 활용하기 위한 회사의 위치 개선, 기존 차입금 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
채권은 2026년 4월 2일부터 2031년 3월 30일까지 연 6.50%의 이자를 지급하며, 이후에는 3개월 기준금리(SOFR) 플러스 300 베이시스 포인트로 분기별로 이자율이 조정된다.
회사는 발행일로부터 5년이 지난 후 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 특정 사건 발생 시 언제든지 상환할 수 있다.
법률 자문은 Fenimore Kay Harrison LLP가 맡았으며, UMB 은행이 지급 대행사 및 등록기관으로 활동하고 있다.
채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권에 의해 증명된 채무는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험되지 않는다.
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