4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, CBRE 서비스, Inc.는 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2036년에 만기되며, CBRE 그룹이 전적으로 보증한다.
채권은 2013년 3월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2026년 5월 4일에 체결된 제13차 보충 계약서에 의해 보완된다.이 채권은 2026년 12월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자가 지급된다.
CBRE 그룹은 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 상업어음 프로그램의 차입금 상환에 사용할 예정이다.채권의 발행은 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.
이 채권은 CBRE 서비스, Inc.의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
또한, 이 채권은 CBRE 서비스, Inc.의 자회사들이 보증할 수 있으며, 보증인은 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
이 채권은 CBRE 서비스, Inc.의 자산에 대한 담보가 없으며, 자산의 가치에 따라 보증인의 담보 채무에 효과적으로 하위 채무로 분류된다.
계약서에는 CBRE 서비스, Inc.의 특정 자산에 대한 담보를 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 계약 위반 시 발생할 수 있는 기본 계약서의 위반 사항도 명시되어 있다.
이 채권의 발행은 CBRE 그룹의 재무 상태를 개선하고, 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.
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